Wird AbbVie's (ABBV) US Biologics Bet seinen Wettbewerbsvorteil in der Onkologie verstärken?

• AbbVie hat vor kurzem bei der FDA einen Zulassungsantrag für Pivekimab Sunirin eingereicht, ein Prüfpräparat zur Behandlung seltener Blutkrebsarten, und mit dem 70 Millionen US-Dollar teuren Ausbau seines Bioresearch Center in Massachusetts begonnen, um die Produktionskapazitäten für Biologika in den USA zu stärken.
• Diese Kombination aus der Weiterentwicklung der Onkologie-Pipeline und Investitionen in die heimische Produktion unterstreicht AbbVies Fokus auf die Stärkung seines zukünftigen Portfolios und die Reaktion auf politische Anreize für die pharmazeutische Produktion in den USA.
• Wir werden untersuchen, wie die erneuten Investitionen von AbbVie in die US-amerikanische Biopharmaproduktion die künftige Investitionsstrategie des Unternehmens beeinflussen könnten.

Trump hat versprochen, amerikanisches Öl und Gas freizusetzen, und diese 22 US-Aktien weisen Entwicklungen auf, die davon profitieren könnten.

AbbVie Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer in AbbVie investieren will, muss davon überzeugt sein, dass die innovative Pipeline und die Investitionen in die US-Produktion das Risiko von Patentverlusten und Kostenkontrollen im Gesundheitswesen ausgleichen können. Während der jüngste FDA-Antrag für Pivekimab Sunirin und die beschleunigte Expansion der inländischen Produktion die Führungsposition des Unternehmens in der Onkologie und seine operative Widerstandsfähigkeit untermauern, werden diese Schritte den größten kurzfristigen Katalysator des Unternehmens, das nachhaltige Umsatzwachstum im Bereich Immunologie, oder das Hauptrisiko, das sich aus der bevorstehenden Konkurrenz durch Biosimilars und dem Preisdruck ergibt, wahrscheinlich nicht wesentlich verändern.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht der BLA-Antrag für Pivekimab Sunirin hervor, da er die wachsende Onkologie-Pipeline stärkt, die dazu beitragen könnte, eine kurzfristige Verlangsamung der Einnahmen aus etablierten Produkten abzufedern. Dies steht im Einklang mit AbbVies Fokus auf therapeutische Vielfalt, die angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Biosimilars für Eckpfeiler wie Humira und letztlich auch Skyrizi und Rinvoq immer wichtiger wird.

Im Gegensatz zum Optimismus über die Pipeline sollten sich die Anleger jedoch des realen Risikos bewusst sein, das mit einem konzentrierten Portfolio verbunden ist, wenn...

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Der Bericht von AbbVie prognostiziert einen Umsatz von 73,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 20,8 Mrd. $ bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 7,7 % und einen Gewinnanstieg von 17,1 Mrd. USD gegenüber den heutigen 3,7 Mrd. USD.

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Acht Schätzungen der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von AbbVie zwischen 187,76 US$ und 434,26 US$ pro Aktie. Bei der Betrachtung dieser unterschiedlichen Perspektiven sollten Sie bedenken, dass der sich verschärfende Wettbewerb durch Biosimilars und Generika eine kritische Herausforderung für die künftige Ertragsstabilität bleibt.

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