Verändert die wachsende Migräne- und Onkologie-Pipeline von AbbVie den Investment Case für AbbVie (ABBV)?

• In den letzten Wochen hat AbbVie positive Studienergebnisse für das Migränemedikament Atogepant in der Spätphase der klinischen Entwicklung veröffentlicht, Onkologieprodukte wie PVEK zur Behandlung seltener Blutkrebsarten weiterentwickelt und Fortschritte bei der Kostenerstattung in Kanada für die Colitis ulcerosa-Therapie SKYRIZI erzielt.
• Zusammen mit den neuen EPKINLY-Zulassungen und den bevorstehenden ASH-Präsentationen im Bereich Hämatologie unterstreichen diese Aktualisierungen die Bemühungen von AbbVie, sein Portfolio über die Erträge aus dem Bereich Immunologie hinaus zu erweitern.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie sich die Phase-3-Migräne-Daten von Atogepant und der breitere Fortschritt in der Pipeline auf das bestehende Investment-Narrativ von AbbVie auswirken.

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AbbVie Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um AbbVie zu besitzen, müssen Sie im Allgemeinen daran glauben, dass die neueren immunologischen, neurowissenschaftlichen und onkologischen Medikamente die Erosion von Humira ausgleichen und die Dividende trotz hoher Verschuldung und dünner Margen in letzter Zeit stützen können. Die jüngsten Daten zu Atogepant-Migräne und die Aktualisierungen im Bereich Onkologie unterstützen diese Diversifizierung, ändern jedoch nichts an der kurzfristigen Konzentration auf das Wachstum von Skyrizi und Rinvoq oder an dem Hauptrisiko durch Preisdruck und zukünftige Patentklippen.

Unter den jüngsten Aktualisierungen stechen die ECLIPSE-Ergebnisse der Phase 3 für Atogepant hervor, da sie auf AbbVies bestehendem Migräne-Franchise aufbauen und dazu beitragen, die Abhängigkeit von einem konzentrierten Immunologie-Portfolio zu verringern. Wenn die Aufsichtsbehörden Atogepant letztendlich für die Akutbehandlung zulassen, könnten die Anleger dies als zusätzliche Unterstützung für die Ertragsstabilität betrachten, aber die Kernfragen rund um den Wettbewerb mit Biosimilars und die Kostenkontrolle im Gesundheitswesen bleiben zentral.

Auch wenn diese Wachstumsperspektive verlockend ist, sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass das konzentrierte Engagement in einigen wenigen Arzneimittelplattformen die Auswirkungen künftiger Sicherheits- oder Preisschocks verstärken könnte...

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Der Bericht von AbbVie prognostiziert einen Umsatz von 73,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 20,8 Mrd. $ bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 7,7 % und einen Gewinnanstieg von etwa 17,1 Mrd. $ gegenüber den heutigen 3,7 Mrd. $.

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