Erweitert der Vitiligo-Erfolg von RINVOQ das langfristige Wachstumspotenzial von AbbVie (ABBV)?

• Kürzlich gab AbbVie positive Topline-Ergebnisse aus zwei wiederholten Phase-3-Studien zur Bewertung von Upadacitinib (RINVOQ) bei Erwachsenen und Jugendlichen mit nichtsegmentaler Vitiligo bekannt. Dabei wurden eine signifikante Repigmentierung und ein Sicherheitsprofil erreicht, das mit den bestehenden Indikationen übereinstimmt, wobei keine neuen Sicherheitssignale festgestellt wurden.
• Dieser Fortschritt bei der Erweiterung des klinischen Profils von RINVOQ unterstreicht die Bemühungen von AbbVie, sich über seine etablierte Immunologie-Basis hinaus zu diversifizieren und neue Therapiegebiete anzusteuern.
• Wir werden erörtern, wie die erfolgreichen Ergebnisse von RINVOQ bei Vitiligo die zukünftigen Wachstumsaussichten und das Risikoprofil von AbbVie beeinflussen könnten.

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AbbVie Investment Narrative Zusammenfassung

Um AbbVie zu besitzen, müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, den Gegenwind bei den Einnahmen durch den Verlust der Exklusivität von HUMIRA auszugleichen und das Wachstum durch neue Indikationen für aktuelle Blockbuster wie Skyrizi und Rinvoq aufrechtzuerhalten. Während die jüngste Bekanntgabe positiver Phase-3-Ergebnisse für RINVOQ bei nicht-segmentaler Vitiligo die Stärke der Pipeline unterstreicht, scheinen die kurzfristigen Auswirkungen auf den größten Katalysator des Unternehmens, das anhaltend starke Wachstum im Bereich Immunologie, begrenzt zu sein und verringern die laufenden Risiken durch den Wettbewerb mit Biosimilars und den Preisdruck durch die Behörden nicht wesentlich.

Eine jüngste Ankündigung mit klarer Relevanz ist die erfolgreiche SELECT-SWITCH-Studie, die RINVOQ mit HUMIRA bei rheumatoider Arthritis vergleicht und die Rolle von RINVOQ im Immunologie-Portfolio von AbbVie angesichts der Erosion von HUMIRA durch Biosimilars weiter untermauert. Dies untermauert den Optimismus hinsichtlich der Beständigkeit von AbbVies Franchise-Arzneimitteln, unterstreicht aber auch die inhärenten Risiken einer konzentrierten Produktabhängigkeit, wenn künftige Studien oder Zulassungen enttäuschen.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass neben neuen Studienerfolgen das Risiko besteht, dass sich der regulatorische und wettbewerbliche Druck auf die Preisgestaltung verstärkt...

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Der Bericht von AbbVie prognostiziert einen Umsatz von 73,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 20,8 Mrd. $ bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 7,7 % und einen Gewinnanstieg von 17,1 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 3,7 Mrd. $.

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