Veröffentlichung der Ergebnisse: Warum die Analysten ihr Kursziel für UroGen Pharma Ltd. (NASDAQ:URGN) Kursziel auf US$32,63

Es zeichnet sich eine schwierige Zeit für UroGen Pharma Ltd.(NASDAQ:URGN), das vor einer Woche enttäuschende Quartalsergebnisse veröffentlichte, die einen erheblichen Einfluss darauf haben könnten, wie der Markt die Aktie sieht. Es sieht nach einem ziemlich negativen Gesamtergebnis aus, da die Einnahmen von 20 Mio. US$ um 11 % hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieben. Der statutarische Verlust betrug 0,92 US$ pro Aktie und lag damit 18 % über den Erwartungen der Analysten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die acht Analysten, die UroGen Pharma beobachten, nun einen Umsatz von 119,7 Mio. US$ im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine beträchtliche Umsatzsteigerung von 30 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Verluste werden voraussichtlich um 4,6 % auf 2,87 USD pro Aktie sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 Einnahmen von 121,7 Mio. US$ und Verluste von 2,77 US$ je Aktie prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass der Konsens zu UroGen Pharma nach den neuen Konsenszahlen gemischt ist; während die Analysten ihre Umsatzzahlen beibehalten haben, haben sie auch einen deutlichen Anstieg der Erwartungen für den Verlust pro Aktie vorgenommen.

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Das Konsenskursziel fiel um 6,4 % auf 32,63 USD pro Aktie, wobei die Analysten eindeutig über die steigenden Verluste besorgt sind. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst UroGen Pharma mit 55,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst den Wert mit 16,00 US-Dollar angibt. Bei einer so großen Spanne an Kurszielen gehen die Analysten mit ziemlicher Sicherheit von sehr unterschiedlichen Ergebnissen für das zugrunde liegende Geschäft aus. Daher ist es vielleicht keine gute Idee, Entscheidungen auf der Grundlage des Konsens-Kursziels zu treffen, das ja nur ein Durchschnitt dieser breiten Spanne von Schätzungen ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Für den Zeitraum bis Ende 2025 erwarten die Analysten ein gleichbleibendes Wachstum von 42 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 37 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen die Analysten von einem jährlichen Umsatzwachstum von 17 % aus. Es ist also ziemlich klar, dass für UroGen Pharma ein wesentlich schnelleres Wachstum als für seine Branche prognostiziert wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr erhöht haben. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Darüber hinaus haben die Analysten auch ihre Kursziele gesenkt, was darauf hindeutet, dass die jüngsten Nachrichten zu einem größeren Pessimismus in Bezug auf den inneren Wert des Unternehmens geführt haben.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für UroGen Pharma, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 2 Warnzeichen für UroGen Pharma identifiziert (1 sollte nicht ignoriert werden) , auf die Sie achten sollten.

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