Der Bullenfall für TG Therapeutics (TGTX) könnte sich nach der Anhebung der Aussichten für 2025 und dem Anstieg der BRIUMVI-Verkäufe ändern

• TG Therapeutics meldete in der vergangenen Woche starke Ergebnisse für das dritte Quartal, in dem das Unternehmen einen Umsatz von 161,71 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 390,9 Millionen US-Dollar erzielte und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 auf etwa 600 Millionen US-Dollar anhob.
• Diese Leistung wurde durch robuste Verkäufe von BRIUMVI zur Behandlung der schubförmigen Multiplen Sklerose vorangetrieben und durch die Entscheidung des Unternehmens unterstützt, ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu genehmigen.
• Wir werden nun untersuchen, wie sich die erhöhte Umsatzprognose von TG Therapeutics und die BRIUMVI-Verkäufe auf die langfristigen Investitionsaussichten des Unternehmens auswirken.

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TG Therapeutics Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von TG Therapeutics müssen Sie Vertrauen in das anhaltende Wachstum von BRIUMVI als Haupteinnahmequelle des Unternehmens und in die Fähigkeit von TG haben, seinen Marktanteil in einem hart umkämpften Markt für MS-Behandlungen zu halten oder auszubauen. Die jüngsten starken Umsätze und Erträge sowie die angehobene Umsatzprognose für 2025 stärken den Optimismus für die kurzfristige kommerzielle Umsetzung; der größte kurzfristige Katalysator bleibt jedoch der Fortschritt mit dem subkutanen BRIUMVI, und obwohl weiterhin erhebliche Wettbewerbs- und Preisrisiken bestehen, ändern diese Ergebnisse diese Gleichung nicht grundlegend.

Eine der wichtigsten Ankündigungen ist der Abschluss der Rekrutierung in der Phase-3-Studie ENHANCE für intravenös verabreichtes BRIUMVI, die darauf abzielt, die Dosierungsschemata und die Erfahrungen der Patienten zu optimieren. Das Ergebnis dieser Studie könnte sich direkt auf die Positionierung von BRIUMVI und die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, mit den sich verändernden Erwartungen der Kostenträger und Anbieter Schritt zu halten, insbesondere da sich der Markt in Richtung selbst verabreichter Therapien verschiebt.

Andererseits sollten sich die Anleger auch des Risikos bewusst sein, dass die Kostenträger zunehmend auf kostengünstigere, selbst zu verabreichende Alternativen drängen könnten, was die Margen und das Wachstumsprofil von BRIUMVI beeinträchtigen könnte, wenn...

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Der Bericht von TG Therapeutics prognostiziert einen Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 469,0 Millionen Dollar bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 39,5 % und eine Gewinnsteigerung von 60,5 Mio. $ auf 408,5 Mio. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben 6 Fair-Value-Schätzungen für TG Therapeutics abgegeben, die von 12,34 bis 140,19 US-Dollar pro Aktie reichen. Angesichts der starken BRIUMVI-Verkäufe, die zu einer Anhebung der Prognosen geführt haben, sollten Sie sich überlegen, wie die Abhängigkeit von diesem Hauptprodukt die künftige Performance beeinflussen könnte, und andere Standpunkte einholen.

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