Sarepta Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SRPT) Konsensprognosen haben sich seit dem letzten Bericht ein wenig verdüstert

Die Aktionäre von Sarepta Therapeutics, Inc.(NASDAQ:SRPT) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, da die Aktien des Unternehmens in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 5,8 % auf 129 US-Dollar gefallen sind. Die Ergebnisse sehen insgesamt positiv aus; während die Einnahmen von 1,2 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, waren die gesetzlichen Verluste um 9,2 % geringer als erwartet, wobei Sarepta Therapeutics 5,80 US$ pro Aktie verlor. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 19 Analysten für Sarepta Therapeutics von Einnahmen in Höhe von 1,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen beträchtlichen Anstieg der Einnahmen um 50 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Außerdem wird erwartet, dass Sarepta Therapeutics mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 2,44 US-Dollar pro Aktie profitabel wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 2,00 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 3,63 USD im Jahr 2024 ausgegangen. Daraus lässt sich ableiten, dass die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen definitiv pessimistischer geworden ist, was zu niedrigeren Umsatzprognosen und einer deutlichen Senkung der Schätzungen für den Gewinn je Aktie geführt hat.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 164 US$, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keine bedeutenden Auswirkungen auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, um zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen zu Sarepta Therapeutics, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 224 US-Dollar und der pessimistischste mit 128 US-Dollar pro Aktie bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen lassen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Sarepta Therapeutics beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 50 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 27 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Sarepta Therapeutics voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Bedauerlicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, aber die jüngsten Prognosen deuten immer noch darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Sarepta Therapeutics, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Sarepta Therapeutics gefunden, auf das Sie achten sollten.

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