Wird die EU-Zulassung von Dupixent für CSU das langfristige Wachstumspotenzial von Regeneron Pharmaceuticals (REGN) verändern?

• Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi gaben kürzlich bekannt, dass die Europäische Kommission Dupixent (Dupilumab) für die Behandlung der mittelschweren bis schweren chronischen spontanen Urtikaria (CSU) bei Patienten ab 12 Jahren zugelassen hat, die von Antihistaminika nur unzureichend kontrolliert werden und keine Anti-IgE-Therapie erhalten haben.
• Dieser Meilenstein in der Zulassung ist die erste neue zielgerichtete Therapie für CSU-Patienten seit über einem Jahrzehnt und erweitert den Zugang zu einer Behandlung für mehr als 270 000 berechtigte Personen in der EU.
• Wir werden untersuchen, wie sich die Erschließung einer neuen Patientenpopulation durch diese Zulassung auf die langfristigen Wachstumsaussichten und die Investitionsstrategie von Regeneron auswirken könnte.

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Regeneron Pharmaceuticals Anlageerzählung Zusammenfassung

Als Aktionär von Regeneron muss man an die Kraft neuer Medikamente wie Dupixent glauben, um das langfristige Wachstum voranzutreiben und die Auswirkungen des anhaltenden EYLEA-Wettbewerbs abzufedern. Die jüngste europäische Zulassung von Dupixent zur Behandlung der chronischen spontanen Urtikaria erweitert die Marktchancen des Unternehmens, aber die laufende Stabilisierung und die Zukunftsaussichten von EYLEA bleiben angesichts des Wettbewerbs und der Herausforderungen bei der Herstellung der größte kurzfristige Katalysator und das Hauptrisiko für das Unternehmen. Der Dupixent-Meilenstein ändert diese Dynamik nicht unmittelbar.

Die jüngste Zulassung von EYLEA HD durch die FDA, die eine flexiblere Dosierung für Patienten mit Netzhauterkrankungen ermöglicht, ist von großer Bedeutung. Beide Neueinführungen spiegeln das Bestreben von Regeneron wider, die Konkurrenz durch Biosimilars und die Preisrisiken im Zusammenhang mit seinen wichtigsten Produkten auszugleichen. Diese Arten von Produkterweiterungen und Zulassungserfolgen sind für Regeneron von entscheidender Bedeutung, um in einem wettbewerbsintensiven Markt ein nachhaltiges Umsatz- und Margenwachstum zu erzielen.

Doch während die Produktzulassungen neue Türen öffnen, sollten sich die Anleger bewusst sein, dass die Risiken im Zusammenhang mit dem Wettbewerb und der Preisgestaltung für Blockbuster-Medikamente wie EYLEA...

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Der Ausblick von Regeneron Pharmaceuticals erwartet bis 2028 einen Umsatz von 16,6 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 5,0 Milliarden Dollar. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5,4 % und einem Gewinnanstieg von 0,5 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,5 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Einige Analysten erwarten einen steileren Anstieg der Dupixent-Einnahmen, da es sich um ein bahnbrechendes Medikament für unterbehandelte Krankheiten handelt. Sie hatten zuvor prognostiziert, dass Regeneron bis 2028 einen Umsatz von 17.800.000.000 USD erreichen könnte, und sind der Ansicht, dass die bevorstehenden Zulassungen den Gewinn von Marktanteilen drastisch beschleunigen werden. Dieser Ausblick ist wesentlich optimistischer als der Konsens, so dass es sich lohnt, zu prüfen, wie neue Entwicklungen diese Prognosen im Laufe der Zeit verändern könnten.

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