Wie der Phase-3-Erfolg von Cemdisiran bei Regeneron Pharmaceuticals (REGN) seine Investitionsgeschichte verändert hat

• Regeneron Pharmaceuticals gab kürzlich bekannt, dass die Phase-3-Studie NIMBLE zur Untersuchung der Monotherapie mit Cemdisiran bei Erwachsenen mit generalisierter Myasthenia gravis sowohl die primären als auch die wichtigsten sekundären Endpunkte erreicht hat, was einen wichtigen Meilenstein für die Pipeline des Unternehmens darstellt.
• Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die Pipeline des Unternehmens. Dieser Fortschritt unterstreicht die kontinuierlichen Fortschritte von Regeneron im Bereich der Therapien für seltene Krankheiten und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, sein Portfolio an innovativen Behandlungen zu erweitern.
• Wir werden untersuchen, wie diese erfolgreichen Phase-3-Ergebnisse für Cemdisiran die Investitionsaussichten und das zukünftige Wachstumspotenzial von Regeneron stärken.

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Regeneron Pharmaceuticals Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Regeneron-Aktionär muss man heute an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, seine Kerngeschäfte gegen die Konkurrenz durch Biosimilars zu verteidigen und etwaigen Gegenwind von EYLEA mit Fortschritten wie der umfangreichen Pipeline für seltene Krankheiten und der laufenden Ausweitung der Zulassung bestehender Blockbuster zu kompensieren. Die jüngsten positiven Phase-3-Ergebnisse von Cemdisiran sind ermutigend für die Pipeline, ändern aber nichts an der Tatsache, dass der größte kurzfristige Katalysator die Lösung der Verzögerungen bei der Zulassung von EYLEA HD bleibt. Das größte Risiko besteht nach wie vor im Wettbewerb mit Markenprodukten und Biosimilars für EYLEA, der die Umsätze und Margen erodieren lassen könnte, wenn die Verkäufe schneller zurückgehen als die neuen Produkte anlaufen. Von den jüngsten Ankündigungen ist die Entscheidung der FDA, die Zieldaten für zwei EYLEA-HD-Zulassungsprüfungen bis zum vierten Quartal 2025 zu verlängern, am wichtigsten. Jede weitere behördliche Verzögerung bei EYLEA HD könnte die kurzfristigen Wachstumsaussichten von Regeneron und seine Fähigkeit, die Einnahmen zu stabilisieren, stark beeinträchtigen, da Biosimilars an Zugkraft gewinnen. Während der klinische Erfolg von Cemdisiran positiv zu bewerten ist, sind alle Augen darauf gerichtet, ob und wann EYLEA HD die regulatorischen Hürden überwinden und breitere Patientengruppen erreichen kann...

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Regeneron Pharmaceuticals wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 16,6 Mrd. $ und einen Gewinn von 5,0 Mrd. $ erzielen. Diese Prognose geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5,4 % und einem Gewinnanstieg von 0,5 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 4,5 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Im Vergleich zum Analystenkonsens erwarten bullishe Analysten für Regeneron wesentlich robustere Erträge und Einnahmen und prognostizieren bis 2028 Gewinne in Höhe von 6,2 Mrd. USD, wenn EYLEA HD seine Herausforderungen meistert. Ihr Optimismus beruht auf der Erwartung einer schnelleren Adoptionskurve und größerer globaler Marktanteilsgewinne, was Sie daran erinnert, dass die Meinungen stark variieren und sich in Abhängigkeit von neuen Daten wie dem jüngsten Cemdisiran-Update ändern können.

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