Der Phase-3-Erfolg von Cemdisiran könnte ein Wendepunkt für Regeneron Pharmaceuticals (REGN) sein

• Regeneron Pharmaceuticals gab vor kurzem bekannt, dass sein Prüfpräparat Cemdisiran sowohl die primären als auch die wichtigsten sekundären Endpunkte in der Phase-3-Studie NIMBLE für Erwachsene mit generalisierter Myasthenia gravis erreicht hat und damit positive Wirksamkeitsergebnisse vorweisen kann.
• Dieser klinische Meilenstein bringt die neuromuskuläre Pipeline von Regeneron voran und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, vielversprechende Therapien durch die späte Entwicklungsphase zu bringen.
• Wir werden nun untersuchen, wie starke Studienergebnisse für Cemdisiran in der Spätphase die Wachstumsaussichten und den zukünftigen Wert der Pipeline von Regeneron beeinflussen könnten.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 27 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Arzneimittelforschung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. US-Dollar haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Regeneron Pharmaceuticals Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Wer in Regeneron Pharmaceuticals investieren will, muss davon überzeugt sein, dass die robuste Pipeline und die führende Rolle in Forschung und Entwicklung die Risiken ausgleichen, die mit dem Wettbewerb mit Markenprodukten, den anhaltenden Herausforderungen durch Biosimilars und dem Preisdruck bei EYLEA verbunden sind. Die jüngsten positiven Phase-3-Ergebnisse für Cemdisiran geben Impulse für zukünftiges Wachstum, aber der kurzfristige Katalysator, die Klarheit über den Zulassungsweg von EYLEA HD, bleibt unverändert, da die Cemdisiran-Nachrichten das Wettbewerbs- oder Zulassungsrisiko von EYLEA auf kurze Sicht nicht wesentlich beeinflussen.

Die wichtigste jüngste Ankündigung im Zusammenhang mit dem cemdisiran-Update ist die Verlängerung des Zeitplans für die behördliche Prüfung von EYLEA HD-Anträgen durch die FDA. Diese Verzögerung erhöht weiterhin die kurzfristige Unsicherheit in Bezug auf das bekannteste Produkt von Regeneron und könnte den Zeitpunkt der Umsatzstabilisierung beeinflussen, insbesondere da die Wettbewerber ihre Position auf dem Markt stärken.

Das größere Problem, das die Anleger jedoch genau beobachten sollten, ist der anhaltende Druck auf die EYLEA-Preise angesichts der Erosion durch Biosimilars und des Drucks der Kostenträger...

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Regeneron Pharmaceuticals wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 16,5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 4,6 Milliarden US-Dollar erzielen. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 5,2 % und einem geringfügigen Gewinnanstieg von 0,1 Mrd. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 4,5 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Während die Konsensanalysten prognostizieren, dass der Umsatz von Regeneron um 6 % pro Jahr steigen könnte, erwarten die optimistischsten Prognosen 17,7 Mrd. USD bis 2028. Diese Spitzenprognosen gehen von robusten Produktgewinnen und einem Wachstum über die aktuellen Erwartungen hinaus aus, warnen aber auch davor, dass jede Verzögerung bei kommerziellen Markteinführungen oder eine stärkere Abhängigkeit von älteren Medikamenten wie EYLEA die Aussichten schnell verändern könnte. Es gibt immer eine große Bandbreite an Meinungen, daher ist es klug, beide Seiten abzuwägen, bevor man handelt.

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