Neurocrine Biosciences (NBIX) steigt um 12,1 % nach starkem Q3-Ergebnisbericht und angehobener Prognose - hat sich der Bullenfall geändert?

• Neurocrine Biosciences meldete für das dritte Quartal 2025 einen Umsatz von 794,9 Mio. US-Dollar und einen Nettogewinn von 209,5 Mio. US-Dollar, die beide im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind, sowie einen höheren unverwässerten und verwässerten Gewinn pro Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen.
• Diese starke finanzielle Leistung wurde durch Umsatz- und Gewinnsteigerungen sowohl im Quartal als auch im Neunmonatszeitraum angetrieben und spiegelt die robuste Nachfrage nach Neurocrines Produkten und die betriebliche Effizienz wider.
• Wir werden untersuchen, wie diese Gewinnsteigerungen im dritten Quartal den Ausblick für die langfristigen Umsatz- und Gewinnwachstumsannahmen von Neurocrine beeinflussen.

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Neurocrine Biosciences Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von Neurocrine Biosciences müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, durch führende ZNS-Therapien ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, das durch INGREZZA und neue Produkteinführungen wie CRENESSITY vorangetrieben wird. Die jüngsten Quartalsergebnisse unterstreichen die solide Ausführung und die Umsatzstärke, was den kurzfristigen Optimismus hinsichtlich der Produktnachfrage unterstützt. Die Ergebnisse bewirken jedoch weder eine wesentliche Veränderung des wichtigsten kurzfristigen Katalysators, nämlich der zunehmenden Akzeptanz von CRENESSITY, noch lösen sie das Hauptrisiko des anhaltenden Preis- und Rabattdrucks durch Medicare-Verträge, der die langfristigen Margenerwartungen weiterhin belastet.

Unter den jüngsten Ankündigungen stechen die neuen Daten der KINECT-HD2-Studie hervor, die die langfristige Sicherheit von INGREZZA bei der Huntington-Krankheit belegen. Dies deckt sich mit der starken gemeldeten Produktnachfrage, wiegt aber den Druck durch die Risiken der Kostenträger und der Preisgestaltung nicht auf und verdeutlicht das Gleichgewicht zwischen innovationsgetriebenem Wachstum und anhaltendem Gegenwind, der Neurocrines Hauptgeschäftsfelder beeinträchtigt.

Sollte sich jedoch die Prüfung durch die Kostenträger verschärfen, könnten selbst starke Quartalsergebnisse die Anleger nicht vollständig vor der Herausforderung...

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Neurocrine Biosciences wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 3,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 976,5 Millionen US-Dollar erzielen. Um diese Aussichten zu erreichen, wäre ein jährliches Umsatzwachstum von 14,6 % und eine Steigerung des Gewinns um 628,2 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 348,3 Mio. $ erforderlich.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Fünf verschiedene Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 118,58 bis 252,92 US-Dollar pro Aktie, was eine große Uneinigkeit über die Aussichten des Unternehmens widerspiegelt. Während viele in der robusten Produktnachfrage ein Aufwärtspotenzial sehen, könnte der anhaltende Druck der Kostenträger zu einer starken Divergenz bei der langfristigen Rentabilität führen, daher sollten Sie unbedingt mehrere Standpunkte prüfen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.

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