Mesa Laboratories, Inc. hat gerade die Gewinnerwartungen übertroffen: Hier ist, was Analysten denken, wird als nächstes passieren

Mesa Laboratories, Inc.(NASDAQ:MLAB) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt, was für die Anleger ein guter Zeitpunkt ist, um zu sehen, ob das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Es scheint insgesamt ein anständiges Ergebnis gewesen zu sein - während der Umsatz mit 53 Mio. US$ geringfügig hinter den Schätzungen der Analysten zurückblieb, übertraf der statutarische Gewinn mit 0,39 US$ pro Aktie die Erwartungen um beachtliche 875 %. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Daher haben wir die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach dem Gewinnbericht gesammelt, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die drei Analysten von Mesa Laboratories nun einen Umsatz von 237,0 Mio. US-Dollar im Jahr 2025. Dies wäre eine ordentliche Steigerung der Einnahmen um 11 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 165 % auf 0,47 US$ steigen wird. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 242,7 Mio. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,99 US$ prognostiziert. Daraus können wir ablesen, dass die Stimmung nach den jüngsten Ergebnissen definitiv pessimistischer geworden ist, was zu niedrigeren Umsatzprognosen und einer ziemlich starken Reduzierung der Schätzungen für den Gewinn pro Aktie geführt hat.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 127 US-Dollar, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keine bedeutenden Auswirkungen auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Mesa Laboratories mit 130 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 124 US-Dollar veranschlagt. Eine so enge Spanne der Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche messen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Mesa Laboratories voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 9,0 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 18 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 6,1 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Mesa Laboratories zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie herabgesetzt haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich verschlechtert hat. Auch die Umsatzschätzungen von Mesa Laboratories wurden nach unten korrigiert, obwohl die Branchendaten darauf hindeuten, dass das Unternehmen schneller wachsen wird als die gesamte Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 127 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Mesa Laboratories bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Mesa Laboratories gefunden haben (eines davon ist besorgniserregend!), die Sie in Betracht ziehen sollten.

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