Analysten aktualisieren ihre Schätzungen für Mirum Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:MIRM) nach den Ergebnissen des dritten Quartals

Vor einer Woche legte Mirum Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:MIRM) starke Quartalszahlen vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Mirum Pharmaceuticals übertraf die Schätzungen mit einem Umsatz von 90 Mio. US$ und übertraf damit die Schätzungen um 10 %. Der statutarische Verlust betrug 0,30 US$ und war damit 35 % geringer als von den Analysten erwartet. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Ertragsmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten statutarischen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der zehn Analysten von Mirum Pharmaceuticals bei einem Umsatz von 416,5 Mio. US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspricht einer enormen Umsatzsteigerung von 36 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Die Verluste sollen erheblich sinken und um 50 % auf 1,03 US$ zurückgehen. Vor dieser Gewinnankündigung waren die Analysten von Einnahmen in Höhe von 404,7 Mio. US$ und Verlusten von 0,91 US$ pro Aktie im Jahr 2025 ausgegangen. Es ist also ziemlich klar, dass die Analysten auch nach dieser Aktualisierung gemischte Meinungen zu Mirum Pharmaceuticals haben; obwohl sie ihre Umsatzzahlen erhöht haben, geschah dies auf Kosten eines beträchtlichen Anstiegs der Verluste pro Aktie.

Das Konsens-Kursziel von 60,45 US-Dollar wurde nicht wesentlich verändert, da die steigenden Umsätze anscheinend ausreichen, um die Besorgnis über die wachsenden Verluste auszugleichen. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es abweichende Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Mirum Pharmaceuticals mit 71,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 39,00 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Mirum Pharmaceuticals extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Performance und den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Mirum Pharmaceuticals voraussichtlich verlangsamen wird. Die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 28 % bis Ende 2025 liegt deutlich unter dem historischen Wachstum von 73 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Für die anderen Unternehmen dieser Branche, die von Analysten beobachtet werden, wird ein jährliches Umsatzwachstum von 22 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Mirum Pharmaceuticals zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wächst als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr erhöht haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Gewinne des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von Mirum Pharmaceuticals, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Zum Beispiel haben wir 1 Warnzeichen für Mirum Pharmaceuticals identifiziert , das Sie beachten sollten.

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