Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. meldete gerade einen Überraschungsgewinn und Analysten aktualisierten ihre Schätzungen

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.(NASDAQ:KNSA)-Aktionäre, denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 5,7 % auf 21,14 USD. Es war insgesamt ein positives Ergebnis, da die Einnahmen die Erwartungen um 4,2 % übertrafen und 270 Mio. US$ erreichten. Kiniksa Pharmaceuticals meldete auch einen satzungsgemäßen Gewinn von 0,20 US$, was eine schöne Verbesserung gegenüber dem von den Analysten vorhergesagten Verlust darstellt. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die drei Analysten, die Kiniksa Pharmaceuticals beobachten, nun Einnahmen von 376,5 Mio. USD im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine erhebliche Umsatzsteigerung von 39 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Für 2024 wird ein Verlust von 0,019 US-Dollar prognostiziert, was einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Gewinn des letzten Jahres bedeutet. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 Einnahmen in Höhe von 378,9 Mio. US-Dollar und einen Verlust von 0,15 US-Dollar pro Aktie prognostiziert. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, sieht die Zukunft von Kiniksa Pharmaceuticals ein wenig anders aus als in der Vergangenheit, wobei insbesondere die Prognosen für den Verlust pro Aktie sehr günstig ausfallen.

Das Konsenskursziel von 27,40 US-Dollar hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die reduzierten Verlustschätzungen nicht ausreichen, um sich langfristig positiv auf die Bewertung der Aktie auszuwirken. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch sein könnte zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Kiniksa Pharmaceuticals, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 32,00 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 24,00 US-Dollar pro Aktie. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche eher optimistisch oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Kiniksa Pharmaceuticals erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 39 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 77 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 18 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Kiniksa Pharmaceuticals zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wachsen wird als die Branche selbst.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr bestätigt haben. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen immer noch schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von Kiniksa Pharmaceuticals, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über das 1 Warnzeichen informieren, das wir bei Kiniksa Pharmaceuticals entdeckt haben.

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