Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) hat soeben seine Jahresergebnisse veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass Insmed Incorporated(NASDAQ:INSM) letzte Woche um diese Zeit sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 7,6 % auf 27,28 USD. Insmed meldete Einnahmen in Höhe von 305 Mio. US$, was den Erwartungen entsprach, aber leider auch einen (statutarischen) Verlust von 5,34 US$ pro Aktie, der etwas höher als erwartet ausfiel. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach den Ergebnissen zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 14 Analysten für Insmed von einem Umsatz von 358,9 Mio. USD im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen um 18 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Die Verluste werden voraussichtlich um 7,0 % auf 4,69 USD je Aktie sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch Einnahmen von 355,9 Mio. US$ und Verluste von 4,50 US$ pro Aktie im Jahr 2024 prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass der Konsens in Bezug auf Insmed nach den neuen Konsenszahlen gemischt ist; während die Analysten ihre Umsatzzahlen beibehalten haben, haben sie auch die Erwartungen für den Verlust pro Aktie leicht erhöht.

Infolgedessen gab es keine wesentliche Änderung des Konsenskursziels von 43,07 US-Dollar, womit die Analysten implizit bestätigten, dass das Unternehmen trotz höherer prognostizierter Verluste den Erwartungen entsprechend arbeitet. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen über Insmed, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 55,00 USD pro Aktie bewertet und der pessimistischste mit 35,00 USD pro Aktie. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Insmed erheblich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 18 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 28 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den 592 anderen von Analysten erfassten Unternehmen in dieser Branche, für die ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so sieht es so aus, als ob Insmed in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche aufweisen wird.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr erhöht haben. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Prognosen für Insmed bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem sollten Sie sich über die 4 Warnzeichen informieren, die wir bei Insmed festgestellt haben (darunter 1, das nicht ignoriert werden sollte).

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