Verändern die Prognosesenkung der UBS und die Rückschläge in der Pipeline den Investment Case für Harmony Biosciences (HRMY)?

• UBS hat vor kurzem ihren Ausblick für Harmony Biosciences Holdings gesenkt, nachdem klinische Studien Rückschläge erlitten haben, darunter das Scheitern der Phase-3-Studie mit Zygel bei Fragilem X-Syndrom und die Ablehnung durch die Behörden für idiopathische Hypersomnie, was Bedenken hinsichtlich der künftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens aufkommen lässt.
• Diese Entwicklung unterstreicht die aufkommenden Wettbewerbsbedrohungen für das Kerngeschäft von Harmony im Bereich Narkolepsie, insbesondere durch neue Orexin-Agonisten, die sich auf den Marktanteil des Hauptprodukts Wakix auswirken könnten.
• Wir werden untersuchen, wie die Bedenken über künftige Rückschläge in der Pipeline und die wachsende Konkurrenz die Investitionsaussichten für Harmony Biosciences Holdings verändern könnten.

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Harmony Biosciences Holdings Anlageerzählung Zusammenfassung

Wer heute in Harmony Biosciences Holdings investieren will, muss an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die Position von Wakix auf dem Markt für Narkolepsie trotz wachsender Konkurrenz zu verteidigen und erfolgreich eine diversifizierte Pipeline aufzubauen. Der jüngste Rückschlag bei der Phase-3-Studie mit Zygel in Verbindung mit einer verstärkten behördlichen Kontrolle erhöht das Risiko für das kurzfristige Wachstum erheblich, insbesondere da neue Therapien auf Orexin-Basis immer näher an den Markt heranrücken und möglicherweise das Narkolepsie-Geschäft von Harmony untergraben.

Dies ist besonders relevant, da Harmony im September 2025 bekannt gegeben hat, dass ZYN002 seinen primären Endpunkt beim Fragilen X-Syndrom nicht erreicht hat, was nicht nur das unmittelbare Umsatzwachstum in der Pipeline begrenzt, sondern auch die Herausforderung unterstreicht, Wachstum außerhalb von Wakix zu erzielen. Andere Formulierungen und Indikationen befinden sich zwar weiterhin in der Entwicklung, aber es könnte einige Zeit dauern, bis die jüngsten Enttäuschungen ausgeglichen werden.

Im Gegensatz dazu sollten sich die Anleger auch der zunehmenden Bedrohung durch fortschrittlichere Orexin-Agonisten-Therapien bewusst sein und was dies für die...

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Harmony Biosciences Holdings wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 333,5 Millionen US-Dollar erzielen. Diese Prognose geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 17,0 % und einem Gewinnanstieg von 152,6 Mio. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 180,9 Mio. $ aus.

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Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben faire Wertschätzungen für Harmony abgegeben, die von 42,28 USD bis 207,40 USD reichen, wobei acht verschiedene Meinungen das Spektrum bestimmen. Dieser großen Bandbreite stehen unmittelbare Rückschläge in der Pipeline und ein sich verschärfender Wettbewerb gegenüber, was Sie dazu einlädt, diese verschiedenen Ansichten zu vergleichen, bevor Sie sich eine Meinung bilden.

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