Der Bull Case für Corcept Therapeutics (CORT) könnte sich nach den positiven Phase-3-Daten von ROSELLA für Eierstockkrebs ändern

• Corcept Therapeutics gab kürzlich auf der ESMO-Jahrestagung 2025 neue, bahnbrechende Daten aus der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie ROSELLA bekannt, die zeigen, dass Relacorilant plus nab-Paclitaxel bei Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs, die nach einer PARP-Inhibitor-Behandlung fortgeschritten waren, einen Vorteil beim progressionsfreien Überleben bietet.
• Eine wichtige Erkenntnis aus den Daten ist, dass Relacorilant die Ergebnisse in allen Untergruppen von PARP-Inhibitoren durchgängig verbessert hat, wobei es auch in Patientengruppen mit besonders schlechter Prognose wirksam war und sein bewährtes Sicherheitsprofil beibehielt.
• Wir werden untersuchen, wie sich die positiven Ergebnisse der ROSELLA-Studie für Relacorilant bei schwer behandelbarem Eierstockkrebs auf den breiteren Anlageausblick von Corcept auswirken.

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Corcept Therapeutics - Zusammenfassung der Anlageerzählung

Als Aktionär von Corcept Therapeutics müssen Sie Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens haben, über Korlym hinauszuwachsen und durch Pipeline-Zulassungen neue Einnahmequellen zu erschließen, insbesondere für Relacorilant. Während die jüngsten Daten der Phase-3-Studie ROSELLA für Relacorilant bei platinresistentem Eierstockkrebs die kurzfristigen Aussichten auf einen Zulassungserfolg und eine breitere Akzeptanz stärken, bleibt der wichtigste kurzfristige Katalysator die rechtzeitige FDA-Zulassung. Die jüngste Aktualisierung ändert jedoch nichts an dem erheblichen Risiko, dass die Einnahmen von Korlym zurückgehen könnten, bevor Relacorilant potenzielle Verluste ausgleichen kann.

Ein jüngster Schritt des Unternehmens, der direkt mit diesen klinischen Meilensteinen zusammenhängt, ist die Einreichung eines Zulassungsantrags für relacorilant zur Behandlung von platinresistentem Eierstockkrebs bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA). Dieser Schritt ergänzt die Ergebnisse der ROSELLA-Studie, da regulatorische Fortschritte in wichtigen Märkten wie der EU entscheidend sein werden, um die Abhängigkeit von Korlym als Hauptumsatzträger zu ergänzen und schliesslich zu ersetzen.

Andererseits sollten sich die Anleger auch darüber im Klaren sein, was passiert, wenn die Korlym-Einnahmen schneller sinken, als es die Hochlaufphase von Relacorilant erlaubt...

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Der Ausblick von Corcept Therapeutics sieht bis 2028 einen Umsatz von 2,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 743,0 Mio. $ vor. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 40,7 % und einen Gewinnanstieg von 611,0 Mio. $ gegenüber den derzeitigen 132,0 Mio. $.

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