Ergebnisse: BioMarin Pharmaceutical Inc. Übertraf die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

In der vergangenen Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass BioMarin Pharmaceutical Inc.(NASDAQ:BMRN) sein Ergebnis für das erste Quartal auf dem Markt veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 8,8 % auf 82,17 USD. Die Einnahmen beliefen sich auf 649 Mio. US$ und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 0,46 US$ die Erwartungen übertraf und damit beeindruckende 41 % über den Schätzungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 27 Analysten von BioMarin Pharmaceutical nun einen Umsatz von 2,75 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies entspräche einer deutlichen Umsatzsteigerung von 11 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 66 % auf 1,80 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2024 einen Umsatz von 2,76 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,59 US$ prognostiziert. Obwohl sich die Umsatzschätzungen nicht wirklich geändert haben, ist ein deutlicher Anstieg der Erwartungen für den Gewinn je Aktie zu erkennen, was darauf hindeutet, dass die Analysten nach dem jüngsten Ergebnis optimistischer geworden sind.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 110 US-Dollar, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben dürften. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von BioMarin Pharmaceutical hat ein Kursziel von 140 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 80,00 US-Dollar bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit der Entwicklung in der Vergangenheit und mit der Entwicklung anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von BioMarin Pharmaceutical beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Wachstum von 15 % bis Ende 2024 im Vergleich zu einem historischen Wachstum von 8,3 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Zum Vergleich: Für andere Unternehmen derselben Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so ist es ziemlich klar, dass BioMarin Pharmaceutical in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die gesamte Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber BioMarin Pharmaceutical nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei sie dem Unternehmen ein Wachstum in etwa der gleichen Größenordnung wie der gesamten Branche voraussagten. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für BioMarin Pharmaceutical bis zum Jahr 2026 erstellt, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass BioMarin Pharmaceutical in unserer Anlageanalyse 1 Warnzeichen aufweist, das Sie kennen sollten...

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