Biogen (BIIB) ist nach der Herabstufung durch HSBC um 5,2% gesunken, da die Signale der Medikamentenpipeline gemischt sind - hat sich der Bullenfall geändert?

• In den letzten Tagen meldeten Stoke Therapeutics und Biogen ermutigende langfristige Phase 1/2a- und Verlängerungsdaten für Zorevunersen bei Dravet-Syndrom, während Eisai und Biogen neue klinische und praxisnahe Erkenntnisse zu LEQEMBI und seiner subkutanen Formulierung für die frühe Alzheimer-Krankheit sowie zusätzliche regulatorische Meilensteine und breitere Marktzugangsschritte mitteilten.
• Die Herabstufung von Biogen durch HSBC aufgrund von Bedenken über sinkende Lizenzgebühren für die CD20-Kooperation und Wachstumsrisiken verdeutlicht jedoch, dass Fragen über die künftige Ertragskraft zunehmend mit positiven Pipeline-Updates konkurrieren und die Anlegerstimmung prägen.
• Vor diesem Hintergrund werden wir untersuchen, wie die Bedenken von HSBC über schwächer werdende Lizenzeinnahmen und Wachstumsrisiken mit der expandierenden Neurologie-Pipeline von Biogen interagieren, um das Investment-Narrativ neu zu gestalten.

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Biogen Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Biogen heute zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass neue Neurologieprodukte wie LEQEMBI und aufstrebende Produkte wie Zorevunersen den Druck auf die Lizenzeinnahmen aus den alten MS- und CD20-Produkten ausgleichen können. Die jüngsten Aktualisierungen der klinischen Daten und des Marktzugangs stärken die kurzfristige LEQEMBI-Story, während die Herabstufung durch HSBC unterstreicht, dass der wichtigste kurzfristige Katalysator immer noch die kommerzielle Umsetzung von LEQEMBI und die Akzeptanz durch die Kostenträger ist, und dass das größte Risiko darin besteht, dass sinkende Lizenzgebühren und die MS-Erosion das Wachstum durch neuere Produkte übersteigen.

Von den jüngsten Ankündigungen scheinen die neuen LEQEMBI-Daten von Eisai und Biogen und die Fortschritte bei der subkutanen Formulierung am relevantesten zu sein, da sie sich direkt darauf beziehen, ob LEQEMBI in die Rolle hineinwachsen kann, die Analysten zu einer Zeit erwarten, in der HSBC die zukünftige Ertragskraft von Biogen und die Dauerhaftigkeit der bestehenden Lizenzgebührenbasis in Frage stellt.

Während sich LEQEMBI und die Pipeline weiterentwickeln, sollten sich die Anleger jedoch auch darüber im Klaren sein, dass eine Schwächung der Lizenzgebühren für die CD20-Kooperation...

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