Verändern die Daten zur Amyloid-Rückbildung und zum Nierenerhalt aus HELIOS-B den Investment Case für Alnylam (ALNY)?

• Anfang dieser Woche hat Alnylam Pharmaceuticals neue Post-hoc-Analysen aus der HELIOS-B-Phase-3-Studie zu AMVUTTRA® (Vutrisiran) bekannt gegeben und vorgestellt. Diese zeigen, dass sich die Amyloidbildung bei 22 % der behandelten Patienten zurückbildet und die Nierenfunktion erhalten bleibt, wobei ein konsistentes Sicherheitsprofil bei Patienten mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung nachgewiesen wurde.
• Dies unterstreicht die nachgewiesene Wirksamkeit von AMVUTTRA als RNAi-Therapeutikum, das mehrere Organe betrifft, und verdeutlicht möglicherweise seine Differenzierung bei der Behandlung der Transthyretin-vermittelten Amyloidose mit kardiovaskulären und renalen Vorteilen.
• Wir werden untersuchen, wie diese HELIOS-B-Ergebnisse, die sowohl eine Verringerung des kardialen Amyloids als auch den Erhalt der Nierenfunktion belegen, die langfristige Investitionsstrategie von Alnylam beeinflussen könnten.

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Alnylam Pharmaceuticals - Zusammenfassung des Anlageberichts

Als Aktionär von Alnylam Pharmaceuticals müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, durch den anhaltenden klinischen und kommerziellen Erfolg von AMVUTTRA und seiner RNAi-Pipeline ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen und gleichzeitig den Margendruck in Bezug auf Preisgestaltung, Kostenerstattung und F&E-Ausgaben effektiv zu bewältigen. Während die jüngsten positiven HELIOS-B-Daten den klinischen Wert von AMVUTTRA untermauern, bleibt der wichtigste kurzfristige Katalysator die weitere Aufnahme und Akzeptanz durch die Kostenträger bei ATTR-CM, die durch diese Nachrichten zwar unterstützt, aber nicht vollständig gelöst wird; Schlüsselrisiken wie die Umsatzkonzentration bleiben trotz dieser Updates bestehen.

Die neuen Post-hoc-Analysen, die auf der Tagung der American Heart Association 2025 vorgestellt wurden und die Amyloid-Rückbildung und den Erhalt der Nierenfunktion für AMVUTTRA verdeutlichen, stehen in direktem Zusammenhang mit der raschen internationalen Markteinführung von Alnylam und untermauern die jüngste Aufwärtskorrektur der Umsatzprognose für das Gesamtjahr, die beide von der Ausweitung des weltweiten Zugangs und der Akzeptanz des Produkts durch die Ärzte abhängen.

Anleger sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass der Wettbewerbsdruck bei ATTR-CM, wenn er sich beschleunigt,...

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Der Ausblick von Alnylam Pharmaceuticals prognostiziert bis 2028 einen Umsatz von 7,0 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 1,9 Milliarden Dollar. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 41,8 % und einem Gewinnanstieg von 2,2 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von - 319,1 Mio. $ aus.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die Mitglieder der Simply Wall St Community haben fünf Fair-Value-Schätzungen für die Alnylam-Aktie abgegeben, die von 259,89 US-Dollar bis 606,32 US-Dollar pro Aktie reichen. Während einige ein starkes Ertragswachstumspotenzial als treibende Kraft sehen, wägen andere diese Ansicht gegen Risiken durch Preisdruck und Ertragsvolatilität ab, was zeigt, wie unterschiedlich die Anleger die Aussichten für die langfristige Performance von Alnylam einschätzen.

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