Analysten stufen Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:ALNY) nach den jüngsten Ergebnissen hoch

Alnylam Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:ALNY) trotzte den Prognosen der Analysten und veröffentlichte seine Quartalsergebnisse, die über den Markterwartungen lagen. Der Umsatz übertraf mit 660 Mio. US$ die Erwartungen um 49%. Alnylam Pharmaceuticals meldete einen satzungsgemäßen Verlust von 0,13 US-Dollar pro Aktie, der - wenn auch nicht überragend - deutlich geringer ausfiel als von den Analysten prognostiziert. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse haben die 29 Analysten, die Alnylam Pharmaceuticals abdecken, Konsensschätzungen für einen Umsatz von 2,14 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 abgegeben, was einem satten Rückgang von 8,6 % in den letzten 12 Monaten entsprechen würde. Die Verluste werden voraussichtlich um 360 % auf 2,61 USD pro Aktie ansteigen. Vor dieser Gewinnankündigung rechneten die Analysten mit Einnahmen von 1,88 Mrd. US-Dollar und Verlusten von 3,56 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2024. Die Analysten haben ihre Umsatzprognosen deutlich angehoben und gleichzeitig den geschätzten Verlust reduziert, da sich das Unternehmen dem Break-even nähert.

Das Konsenskursziel stieg um 5,8 % auf 274 USD, wobei die Analysten durch die höheren Einnahmen und die geringeren prognostizierten Verluste für das nächste Jahr ermutigt wurden. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißer vom Mittelwert abweichen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Alnylam Pharmaceuticals, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 400 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 161 US-Dollar pro Aktie. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Leistung als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus diesen Schätzungen geht hervor, dass sich die Einnahmen verlangsamen werden, mit einem prognostizierten jährlichen Rückgang von 17 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen erheblichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 43 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % prognostiziert wird. Es ist ziemlich klar, dass sich die Einnahmen von Alnylam Pharmaceuticals voraussichtlich deutlich schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr bestätigt haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, obwohl unsere Daten darauf hindeuten, dass sich das Unternehmen voraussichtlich schlechter entwickeln wird als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Alnylam Pharmaceuticals bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 4 Warnzeichen für Alnylam Pharmaceuticals ausgemacht ( von denen eines nicht ignoriert werden sollte!), die Sie kennen sollten.

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