Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO) Konsensprognosen haben sich seit dem letzten Bericht ein wenig verdüstert

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Take-Two Interactive Software, Inc.(NASDAQ:TTWO), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Jahresergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 4,6% auf 155 US$. Es war insgesamt ein ziemlich schlechtes Ergebnis; während die Einnahmen mit 5,3 Milliarden US-Dollar den Erwartungen entsprachen, explodierten die gesetzlichen Verluste auf 22,01 US-Dollar pro Aktie. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr nach den Gewinnen zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 22 Analysten von Take-Two Interactive Software von einem Umsatz von 5,69 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies entspräche einer zufriedenstellenden Steigerung von 6,3 % der Einnahmen in den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass sich der Verlust pro Aktie in naher Zukunft deutlich verringert und um 86 % auf 3,16 US-Dollar sinkt. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für das Jahr 2025 Einnahmen in Höhe von 7,01 Mrd. US$ und Verluste von 1,23 US$ pro Aktie prognostiziert. In diesem Update hat sich die Stimmung eindeutig geändert, denn die Analysten haben die Umsatzschätzungen für das nächste Jahr deutlich gesenkt und gleichzeitig ihre Prognosen für den Verlust pro Aktie erhöht.

Das durchschnittliche Kursziel blieb mit 176 US-Dollar weitgehend unverändert, was vielleicht implizit darauf hindeutet, dass die schwächeren Gewinnaussichten keine langfristigen Auswirkungen auf die Bewertung haben dürften. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Take-Two Interactive Software, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 200 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 120 US-Dollar pro Aktie. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir vermuten, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Take-Two Interactive Software erheblich verlangsamen wird, wobei die Einnahmen bis Ende 2025 auf Jahresbasis voraussichtlich um 6,3 % steigen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 15 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 8,5 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Take-Two Interactive Software.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Verlust pro Aktie für das nächste Jahr erhöht haben. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen von mehreren Take-Two Interactive Software-Analysten, die bis zum Jahr 2027 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Sie können auch unsere Analyse der Bilanz von Take-Two Interactive Software und unsere Einschätzung, ob Take-Two Interactive Software zu viele Schulden hat, kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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