Die Umsätze erzählen nicht die Geschichte von Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI), nachdem die Aktien um 29% gestiegen sind

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von Magnite, Inc.(NASDAQ:MGNI) mit einem Zuwachs von 29 % in den letzten dreißig Tagen weiter zugelegt. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 12 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen gar nicht so schlecht.

Nach einem so großen Kurssprung könnte man meinen, dass Magnite mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,7x eine Aktie ist, die es nicht wert ist, untersucht zu werden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Medienbranche ein P/S-Verhältnis von unter 1x haben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Magnite für die Aktionäre?

Magnite hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Magnite?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen besser abschneiden sollte als die Branche, damit ein KGV wie das von Magnite als vernünftig angesehen wird.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 7,4 %. Dies wurde durch einen hervorragenden Zeitraum davor unterstützt, in dem die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 180 % stiegen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in dieser Zeit eine großartige Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren jährlich um 7,2 % steigen werden. Das entspricht in etwa der Wachstumsprognose von 7,0 % pro Jahr für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Magnite über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Diese Aktionäre könnten sich auf eine Enttäuschung gefasst machen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Magnite

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Magnite ist gestiegen, da die Aktien des Unternehmens stark gestiegen sind. Normalerweise sollten wir bei Investitionsentscheidungen nicht zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineininterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Magnite nur in gleichem Maße wie der Rest der Branche wachsen werden, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Die Tatsache, dass die Umsatzzahlen nicht die Welt in Aufruhr versetzen, lässt uns daran zweifeln, dass das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens langfristig aufrechterhalten werden kann. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat sie, und wir haben 1 Warnzeichen für Magnite ausgemacht, das Sie kennen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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