Wir erörtern, warum die CEO-Vergütung von Criteo S.A. (NASDAQ:CRTO) genau überprüft werden kann

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung von Criteo findet am 25. Juni statt
• Die Gesamtvergütung für CEO Megan Clarken umfasst ein Gehalt von 665,0 TUSD
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Durchschnitt der Branche
• Criteos Drei-Jahres-Verlust für die Aktionäre beträgt 9,4 %, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 0,5 % gesunken ist

Die Aktionäre werden wahrscheinlich nicht allzu beeindruckt sein von den wenig überzeugenden Ergebnissen, die Criteo S.A.(NASDAQ:CRTO) kürzlich vorgelegt hat. Die Aktionäre können die Gelegenheit nutzen, den Vorstand und das Management auf der nächsten Hauptversammlung am 25. Juni für die unbefriedigende Performance zur Rechenschaft zu ziehen. Dies wäre auch eine Gelegenheit für die Aktionäre, das Management zu beeinflussen, indem sie über Unternehmensbeschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte abstimmen, die das Unternehmen erheblich beeinflussen könnten. Nach unserer Analyse sind wir der Meinung, dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden angesichts der jüngsten Ergebnisse überprüft werden sollte.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Criteo S.A. mit der Branche

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts zeigen unsere Daten, dass Criteo S.A. eine Marktkapitalisierung von 2,0 Mrd. US-Dollar hat und für das Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche CEO-Vergütung von insgesamt 9,2 Mio. US-Dollar ausweist. Wir stellen fest, dass dies ein Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahr ist. Auch wenn sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, sollte man wissen, dass der Gehaltsanteil mit 665 TUSD niedriger ist.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der amerikanischen Medienbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 1,0 und 3,2 Mrd. US-Dollar hatten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für den CEO von 8,4 Mio. US-Dollar. Es sieht also so aus, als ob Criteo Megan Clarken im Einklang mit dem Median der Branche vergütet. Darüber hinaus hält Megan Clarken in ihrem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 19 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass sie eine Menge Haut im Spiel hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehalt	665 TUSD	650 TUSD	7%
Sonstiges	8,5 Millionen US$	6,4 Mio. US$	93%
Gesamtentschädigung	9,2 Millionen US$	7,1 Millionen US$	100%

Im Branchenvergleich entfallen etwa 19 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 81 % auf sonstige Vergütungen. Interessanterweise entfällt bei Criteo ein geringerer Teil der Vergütung auf das Gehalt als in der gesamten Branche. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von Criteo S.A.

Bei Criteo S.A. blieb der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren ziemlich konstant. Im letzten Jahr veränderte sich der Umsatz nur um 0,2 %.

Eine fehlende Verbesserung des Gewinns pro Aktie ist nicht schön anzusehen. Und die stagnierenden Einnahmen sind wirklich wenig inspirierend. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Geschäftsentwicklung ein hohes Gehalt für den CEO nicht wirklich rechtfertigen würde. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, diese kostenlose visuelle Darstellung dessen , was Analysten für die Zukunft erwarten, zu überprüfen.

War Criteo S.A. eine gute Investition?

Mit einem Drei-Jahres-Gesamtverlust von 9,4 % für die Aktionäre wird Criteo S.A. sicherlich einige unzufriedene Aktionäre haben. Dies legt nahe, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zusammengefasst...

Nicht nur die Geschäftsentwicklung ist schlecht, sondern auch die Aktionäre haben unter den schlechten Renditen ihrer Investitionen gelitten, was darauf hindeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Gehaltserhöhung für den CEO befürworten, gering ist. Auf der bevorstehenden Jahreshauptversammlung wird die Unternehmensleitung Gelegenheit haben, zu erläutern, wie sie das Unternehmen wieder auf Kurs bringen und auf die Bedenken der Anleger eingehen will.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ist zwar ein wichtiger Faktor, den es zu beachten gilt, aber es gibt auch andere Bereiche, auf die die Anleger achten sollten. Wir haben 2 Warnzeichen für Criteo identifiziert, auf die Anleger in einem dynamischen Geschäftsumfeld achten sollten.

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