Ergebnis-Update: Warum Analysten ihr Kursziel für Kanzhun Limited (NASDAQ:BZ) gerade auf 20,12 US-Dollar angehoben haben

Die Anleger von Kanzhun Limited(NASDAQ:BZ) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Veröffentlichung der Jahresergebnisse um 8,8 % und schlossen bei 18,86 US$. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 7,4 Mrd. CN¥ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 3,49 CN¥, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Kanzhun die Erwartungen erfüllt. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Kanzhun

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 18 Analysten, die Kanzhun beobachten, nun einen Umsatz von 8,30 Mrd. CN¥ im Jahr 2025. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies einen ordentlichen Anstieg der Einnahmen um 13 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 33 % auf 4,84 CN¥ steigen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten für 2025 von einem Umsatz von 8,29 Mrd. CN¥ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 4,79 CN¥ ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Da die Analysten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen bestätigten, ist es überraschend, dass das Kursziel um 17 % auf 20,12 US-Dollar gestiegen ist. Es sieht so aus, als hätten sie zuvor Zweifel daran gehabt, ob das Unternehmen ihre Erwartungen erfüllen würde. Das Konsens-Kursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Kanzhun mit 22,66 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 13,97 US-Dollar veranschlagt. Bei einer so engen Spanne der Schätzungen kann man davon ausgehen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Kanzhun erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 13 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 26 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 10 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Kanzhun zwar verlangsamen, aber in etwa mit dem der Branche übereinstimmen wird.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten für das Unternehmen in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wobei das Unternehmen in etwa die gleiche Wachstumsrate wie die gesamte Branche erreichen soll. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger sehr viel wichtiger ist. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Kanzhun-Analysten, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem geben wir hier einen Überblick über die Vergütung des Vorstands und des CEO von Kanzhun, die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen und die Frage, ob Insider die Aktien gekauft haben.

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