Ingevity Corporation (NYSE:NGVT) tut, was sie kann, um die Aktien zu steigern

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (oder "KGV") von 12,6 sendet Ingevity Corporation(NYSE:NGVT) derzeit möglicherweise bullische Signale aus, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 17 haben und sogar KGVs von mehr als 32 nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das reduzierte KGV gibt.

Die jüngste Zeit war für Ingevity nicht gerade vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Offenbar gehen viele davon aus, dass die miserable Ertragsentwicklung anhalten wird, was das KGV gedrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Zumindest sollten Sie hoffen, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ingevity ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Performance als der Markt erwartet wird.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 41 % gesunken sind. Dies bedeutet, dass die Gewinne auch längerfristig rückläufig sind, da der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um insgesamt 19 % gesunken ist. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Gewinnwachstumsraten niedergeschlagen gewesen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, für die nächsten drei Jahre ein jährliches Wachstum von 18 % prognostizieren. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das KGV von Ingevity unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Ingevity ergab, dass die überragenden Gewinnaussichten nicht annähernd so stark zum Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen, wie wir es vorhergesagt hätten. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem über dem Marktdurchschnitt liegenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Ertragsinstabilität rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 6 Warnzeichen für Ingevity gefunden haben (2 davon gefallen uns nicht so gut!), die Sie berücksichtigen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Ingevity zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um sich einen Überblick über die anderen Titel zu verschaffen, die es gibt.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.