The Mosaic Company (NYSE:MOS) sieht billig aus, aber vielleicht nicht attraktiv genug

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mosaic Company(NYSE:MOS) von 12,4 lässt das Unternehmen im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 18 aufweisen und sogar KGVs von mehr als 33 üblich sind, derzeit wie ein Kauf erscheinen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Mit Gewinnen, die in letzter Zeit stärker zurückgingen als die des Marktes, hat sich Mosaic sehr träge verhalten. Das KGV ist wahrscheinlich deshalb so niedrig, weil die Anleger glauben, dass sich diese schlechte Ertragslage nicht verbessern wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Oder Sie würden zumindest hoffen, dass sich der Gewinnrückgang nicht noch weiter verschlimmert, wenn Sie Aktien kaufen wollen, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Mosaic

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Mosaic ansehen.

Passt das Wachstum zum niedrigen KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Mosaic ein schleppendes Wachstum aufweisen, das hinter dem Markt zurückbleibt.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens entmutigenderweise um 71 % gesunken sind. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 11 % verzeichnete. Wir müssen also leider feststellen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum keine großartige Arbeit beim Gewinnwachstum geleistet hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie in den kommenden drei Jahren um 4,6 % pro Jahr steigen wird. Für den übrigen Markt wird hingegen ein jährliches Wachstum von 9,8 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das KGV von Mosaic unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Gewinn-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Mosaic, dass die schlechteren Gewinnaussichten zu dem niedrigen KGV beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Gewinnverbesserung nicht groß genug ist, um ein höheres KGV zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Abgesehen davon weist Mosaic in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen auf , die Sie kennen sollten.

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