International Flavors & Fragrances Inc. meldete einen überraschenden Verlust, und Analysten haben ihre Prognosen aktualisiert

International Flavors & Fragrances Inc.(NYSE:IFF) hat in der vergangenen Woche seine jüngsten Jahresergebnisse vorgelegt, was für die Anleger ein guter Zeitpunkt ist, um zu sehen, ob die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entspricht. Mit einem überraschenden (statutarischen) Verlust von 10,05 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 11 Mrd. USD waren die Ergebnisse insgesamt nicht sehr gut, obwohl die Analysten mit einem Gewinn gerechnet hatten. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse haben die 20 Analysten, die International Flavors & Fragrances abdecken, Konsensschätzungen für einen Umsatz von 11,0 Mrd. US$ im Jahr 2024 abgegeben, was einem erkennbaren Rückgang von 4,0% in den letzten 12 Monaten entsprechen würde. Es wird erwartet, dass International Flavors & Fragrances mit einem statutarischen Gewinn von 1,55 US$ pro Aktie profitabel sein wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 11,4 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,70 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Analysten sind angesichts der reduzierten Umsatzprognosen und der geringfügigen Herabstufung der Erwartungen für den Gewinn pro Aktie weniger optimistisch als vor diesen Ergebnissen.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 84,29 US-Dollar, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keinen bedeutenden Einfluss auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hinweisen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu International Flavors & Fragrances, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 130 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 69,00 US-Dollar pro Aktie. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Striche zu malen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von International Flavors & Fragrances als auch mit anderen Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Diese Schätzungen implizieren eine Verlangsamung des Umsatzes mit einem prognostizierten annualisierten Rückgang von 4,0 % bis Ende 2024. Dies bedeutet einen deutlichen Rückgang gegenüber dem jährlichen Wachstum von 25 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 4,4 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, ist dies kein Silberstreif am Horizont - International Flavors & Fragrances wird voraussichtlich hinter der Branche zurückbleiben.

Die Quintessenz

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 84,29 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Uns liegen Schätzungen mehrerer Analysten von International Flavors & Fragrances vor, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie sich jedoch zu sehr begeistern, haben wir 2 Warnzeichen für International Flavors & Fragrances entdeckt (1 ist signifikant!), die Sie beachten sollten.

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