Ecolab Inc. (NYSE:ECL) hat soeben seine Jahresergebnisse veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Schätzungen

Die Anleger von Ecolab Inc.(NYSE:ECL) hatten eine gute Woche, denn die Aktien des Unternehmens stiegen um 4,9 % und schlossen bei 262 US$, nachdem die Ergebnisse für das Gesamtjahr veröffentlicht worden waren. Die Ergebnisse entsprachen in etwa den Schätzungen, mit einem Umsatz von 16 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 7,37 US$. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

Siehe unsere neueste Analyse für Ecolab

Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die 20 Analysten von Ecolab für 2025 einen Umsatz von 16,1 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der Gewinn je Aktie wird auf 7,36 US$ geschätzt, was in etwa dem Wert der letzten 12 Monate entspricht. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 16,3 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,30 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine wesentliche Änderung ihrer Schätzungen gegeben hat.

Die Analysten bestätigten ihr Kursziel von 281 US-Dollar, was zeigt, dass sich das Unternehmen gut entwickelt und den Erwartungen entspricht. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Ecolab mit 313 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Ecolab mit 219 US-Dollar bewertet. Dies zeigt, dass die Schätzungen immer noch ein wenig voneinander abweichen, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln könnte.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen im Vergleich zur bisherigen Performance darstellen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Ecolab voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 2,0 % bis Ende 2025 deutlich unter dem historischen Wachstum von 6,5 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,4 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Ecolab langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, denn die Analysten bestätigen erneut, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Umsatzerlöse von Ecolab voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Wir sind der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Ecolab, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Ecolab gefunden, auf das Sie achten sollten.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.