Earnings Update: Ecolab Inc. (NYSE:ECL) hat soeben seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Letzte Woche haben Sie vielleicht gesehen, dass Ecolab Inc.(NYSE:ECL) sein Quartalsergebnis veröffentlicht hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 5,3 % auf 231 US$. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen von 4,0 Mrd. US$ mit den Prognosen der Analysten übereinstimmten, überraschte Ecolab mit einem statutarischen Gewinn von 1,71 US$ pro Aktie, der geringfügig über den Erwartungen lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Ecolab

Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die 22 Analysten von Ecolab für das Jahr 2024 einen Umsatz von 15,8 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 11 % auf 6,67 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 16,0 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 6,60 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Die Analysten bestätigten erneut ihr Kursziel von 251 US-Dollar, was zeigt, dass das Unternehmen sich gut entwickelt und die Erwartungen erfüllt. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Ecolab mit 291 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 200 US-Dollar bewertet. Wie Sie sehen können, sind sich die Analysten nicht alle einig über die Zukunft der Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Ecolab als auch mit der Leistung anderer Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Ecolab erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 2,5 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 5,0 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 4,7 % erwartet wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, liegt es auf der Hand, dass auch Ecolab langsamer wachsen dürfte als andere Branchenteilnehmer.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 251 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Ecolab, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Außerdem sollten Sie sich über das 1 Warnzeichen informieren, das wir bei Ecolab entdeckt haben.

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