Die Risiken für die Aktionärsrendite sind bei diesen Kursen für DuPont de Nemours, Inc. (NYSE:DD) erhöht

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von DuPont de Nemours, Inc.(NYSE:DD) von 2,8 mag nicht wie eine attraktive Anlagemöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Chemiebranche in den USA ein KGV von unter 1,6 haben. Wir müssen jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für DuPont de Nemours an

Wie sieht die jüngste Performance von DuPont de Nemours aus?

Die rückläufigen Umsätze von DuPont de Nemours haben sich in letzter Zeit kaum von denen der Branche unterschieden. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die Einnahmen des Unternehmens trotz der schwierigen Bedingungen in der Branche positiv entwickeln werden, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht fällt. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre etwas nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über DuPont de Nemours dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von DuPont de Nemours ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 6,1 % kein Grund zur Freude war. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig waren, da sie in den letzten drei Jahren um insgesamt 12 % gesunken sind. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 4,9 % prognostizieren. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 8,6 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass DuPont de Nemours zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von DuPont de Nemours lernen?

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu beurteilen.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von DuPont de Nemours derzeit viel höher ist als erwartet, da die Wachstumsprognosen niedriger sind als die der gesamten Branche. Im Moment sind wir mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht zufrieden, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange aufrechterhalten werden können. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger eine überhöhte Prämie zahlen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 4 Warnzeichen informieren, die wir bei DuPont de Nemours entdeckt haben.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.