Warum Aktionäre mit der Erhöhung des CEO-Gehaltspakets von AptarGroup, Inc. (NYSE:ATR) vielleicht vorsichtig sein sollten

Wichtige Einblicke

• AptarGroup hält seine Jahreshauptversammlung am 1. Mai ab
• Die Gesamtvergütung von CEO Stephan Tanda umfasst ein Gehalt von 1,12 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Durchschnitt der Branche
• Der Gewinn pro Aktie der AptarGroup stieg in den letzten drei Jahren um 9,0 % , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 3,6 % betrug.

In den letzten drei Jahren hatte der Aktienkurs von AptarGroup, Inc.(NYSE:ATR) Mühe, ein Wachstum für seine Aktionäre zu erzielen. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Die Aktionäre könnten den Vorstand auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 1. Mai zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens befragen. Sie könnten auch versuchen, das Management und die Ausrichtung des Unternehmens zu beeinflussen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte und andere Unternehmensangelegenheiten abstimmen. Wir sind der Meinung, dass die Aktionäre einer Erhöhung der Vergütung für den CEO derzeit eher abgeneigt sind, wie unsere nachstehende Analyse zeigt.

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Wie ist die Gesamtvergütung von Stephan Tanda im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unsere Daten zeigen, dass AptarGroup, Inc. eine Marktkapitalisierung von 9,3 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 8,9 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das bedeutet, dass sich die Vergütung im Vergleich zum letzten Jahr nicht wesentlich verändert hat. Wir denken, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 1,1 Mio. US$ niedriger ist.

Bei der Untersuchung von Unternehmen ähnlicher Größe in der amerikanischen Verpackungsindustrie mit einer Marktkapitalisierung zwischen 4,0 und 12 Mrd. US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO in dieser Gruppe 8,9 Mio. US-Dollar beträgt. Dies deutet darauf hin, dass die AptarGroup ihren CEO weitgehend im Einklang mit dem Branchendurchschnitt vergütet. Außerdem besitzt Stephan Tanda direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 23 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass er stark in den Erfolg des Unternehmens investiert ist.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,1 Mio. US$	1,1 Mio. US$	13%
Sonstiges	7,8 Millionen US$	7,7 Mio. US$	87%
Gesamtentschädigung	8,9 Millionen US$	8,8 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 14% der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 86% auf sonstige Vergütungen. Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen der AptarGroup und dem breiteren Markt, was den Anteil des Gehalts am Gesamtvergütungspaket angeht. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von AptarGroup, Inc.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von AptarGroup, Inc. ist in den letzten drei Jahren um 9,0 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 5,0 % gestiegen.

Wir würden sagen, dass die Verbesserung der Einnahmen gut, aber nicht besonders beeindruckend ist, aber wir sind mit dem bescheidenen EPS-Wachstum zufrieden. Es gibt hier also einige positive Aspekte, aber nicht genug, um ein großes Lob zu verdienen. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War AptarGroup, Inc. eine gute Investition gewesen?

Angesichts des Gesamtverlusts von 3,6 % über drei Jahre sind viele Aktionäre von AptarGroup, Inc. wahrscheinlich ziemlich unzufrieden, um es vorsichtig auszudrücken. Dies legt nahe, dass es für das Unternehmen unklug wäre, den CEO zu großzügig zu bezahlen.

Zum Schluss...

Die Aktionäre haben keine Wertsteigerung ihrer Aktien erlebt, sondern eher einen Rückgang. Eine große Verzögerung des Kursanstiegs bei steigenden Gewinnen kann darauf hindeuten, dass es andere Probleme gibt, die das Unternehmen im Moment betreffen und auf die sich der Markt konzentriert. Die Aktionäre würden gerne wissen, was die Aktie bremst, wenn die Gewinne gestiegen sind. Diese Bedenken sollten auf der bevorstehenden Hauptversammlung angesprochen werden, auf der die Aktionäre den Vorstand befragen und bewerten können, ob sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfindung noch ihren Erwartungen entsprechen.

Auch wenn die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden ein wichtiger Faktor ist, den man im Auge behalten sollte, gibt es andere Bereiche, auf die die Anleger ebenfalls achten sollten. Wir haben für die AptarGroup 1 Warnzeichen identifiziert, auf das Anleger in einem dynamischen Geschäftsumfeld achten sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich eine andere Gruppe von Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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