Es ist unwahrscheinlich, dass der CEO der TriMas Corporation (NASDAQ:TRS) in diesem Jahr eine enorme Gehaltserhöhung erhält

Wichtige Einblicke

• TriMas hält seine Jahreshauptversammlung am 14. Mai ab
• Das Gehalt von 741,3 T US$ ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Tom Amato
• Die Gesamtvergütung ist mit dem Branchendurchschnitt vergleichbar
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von TriMas um 42 % und der Gesamtverlust für die Aktionäre um 18 %.

In den letzten drei Jahren hat der Aktienkurs der TriMas Corporation(NASDAQ:TRS) nur schwer zugelegt, und nun sitzen die Aktionäre auf einem Verlust. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Die Aktionäre könnten den Vorstand auf der bevorstehenden Hauptversammlung am 14. Mai über die künftige Ausrichtung des Unternehmens befragen. Sie könnten auch versuchen, das Management und die Ausrichtung des Unternehmens zu beeinflussen, indem sie über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte und andere Unternehmensangelegenheiten abstimmen. Wir sind der Meinung, dass die Aktionäre einer Erhöhung der Vergütung für den CEO derzeit eher abgeneigt sind, wie unsere nachstehende Analyse zeigt.

Siehe unsere letzte Analyse für TriMas

Vergleich der CEO-Vergütung von TriMas Corporation mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass TriMas Corporation eine Marktkapitalisierung von 1,1 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 4,0 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das ist ein Rückgang von 9,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wir glauben, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 741 TUSD niedriger ist.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der amerikanischen Verpackungsbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 400 Mio. und 1,6 Mrd. US-Dollar lag die gemeldete mittlere Gesamtvergütung des CEO bei 3,8 Mio. US-Dollar. Dies lässt darauf schließen, dass TriMas seinen CEO weitgehend im Einklang mit dem Branchendurchschnitt vergütet. Darüber hinaus hält Tom Amato direkt unter seinem eigenen Namen Aktien von TriMas im Wert von 7,0 Mio. USD, was uns zeigt, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	741 TUSD	715 TUSD	18%
Sonstiges	3,3 Millionen US$	3,7 Mio. US$	82%
Gesamtentschädigung	4,0 Millionen US$	4,4 Millionen US$	100%

Bezogen auf die Branche machte das Gehalt bei allen von uns untersuchten Unternehmen etwa 14 % der Gesamtvergütung aus, während die sonstigen Vergütungen 86 % des Kuchens ausmachten. Unseren Untersuchungen zufolge hat TriMas im Vergleich zur gesamten Branche einen höheren Prozentsatz der Vergütung auf das Gehalt verwendet. Die Tatsache, dass die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen der TriMas Corporation

Der Gewinn pro Aktie (EPS) der TriMas Corporation ist in den letzten drei Jahren um 42 % pro Jahr gestiegen. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 3,5 %.

Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Es ist auch gut, ein bescheidenes Umsatzwachstum zu sehen, was darauf hindeutet, dass das zugrunde liegende Geschäft gesund ist. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator für die Zukunft sein, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen möchten, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War die TriMas Corporation eine gute Investition?

Mit einem Dreijahres-Gesamtverlust von 18 % für die Aktionäre wird TriMas Corporation sicherlich einige unzufriedene Aktionäre haben. Die Aktionäre würden also wahrscheinlich wollen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zum Schluss...

Die Tatsache, dass die Aktionäre in den letzten Jahren auf einem Verlust des Wertes ihrer Aktien sitzen, ist sicherlich beunruhigend. Eine enorme Verzögerung des Aktienkursanstiegs bei steigenden Gewinnen könnte darauf hindeuten, dass es andere Probleme gibt, die das Unternehmen im Moment betreffen und auf die sich der Markt konzentriert. Wenn es einige unbekannte Variablen gibt, die den Aktienkurs beeinflussen, würden die Aktionäre sicherlich Bedenken haben. Diese Bedenken sollten auf der bevorstehenden Hauptversammlung angesprochen werden, auf der die Aktionäre den Vorstand befragen und bewerten können, ob sein Urteilsvermögen und seine Entscheidungsfindung noch ihren Erwartungen entsprechen.

Es ist immer ratsam, neben einer gründlichen Analyse der wichtigsten Leistungsbereiche des Unternehmens auch die Vergütung des CEO zu analysieren. Wir haben nachgeforscht und bei TriMas 2 Warnzeichen (und ein potenziell ernstes) identifiziert, von denen wir glauben, dass Sie sie kennen sollten.

Natürlich kann es sein, dass Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich eine andere Gruppe von Aktien ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste mit interessanten Unternehmen.

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