Private-Equity-Firmen, die eine bedeutende Beteiligung halten, müssen ebenso wie Institutionen enttäuscht sein, nachdem die Marktkapitalisierung von Sigma Lithium Corporation (NASDAQ:SGML) um 211 Mio. US$ gefallen ist

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Private-Equity-Firmen an Sigma Lithium deutet darauf hin, dass sie gemeinsam ein größeres Mitspracherecht beim Management und der Geschäftsstrategie haben.
• Die Top-3-Aktionäre besitzen 53 % des Unternehmens
• Institutionen besitzen 34% von Sigma Lithium

Jeder Investor in Sigma Lithium Corporation(NASDAQ:SGML) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Private-Equity-Firmen mit einem Anteil von 44 %. Das heißt, diese Gruppe profitiert am meisten von einem Anstieg der Aktie (oder verliert am meisten, wenn es zu einem Abschwung kommt).

Während die institutionellen Anleger, die 34 % der Aktien besitzen, von dem Rückgang der Marktkapitalisierung um 211 Mio. USD in der letzten Woche nicht verschont blieben, erlitten die Private-Equity-Firmen als Gruppe die größten Verluste

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Sigma Lithium näher beleuchtet.

Siehe unsere neueste Analyse für Sigma Lithium

Was sagt die institutionelle Eigentümerschaft über Sigma Lithium aus?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an Sigma Lithium beteiligt. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Bestätigung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Sigma Lithium zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Sigma Lithium befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Der größte Aktionär des Unternehmens ist A10 Investimentos Ltda. mit einem Anteil von 44 %. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 4,9 % bzw. 4,8 % der ausstehenden Aktien.

Nach weiteren Nachforschungen haben wir festgestellt, dass die drei größten Aktionäre zusammen mehr als die Hälfte der Aktien des Unternehmens kontrollieren, was bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen des Unternehmens haben.

Die Untersuchung des institutionellen Anteilsbesitzes ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Die Aktie wird von einer ganzen Reihe von Analysten beobachtet, so dass Sie die Wachstumsprognosen ganz einfach überprüfen können.

Insider-Besitz von Sigma Lithium

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, vor allem, wenn sie zu den Gründern oder dem CEO gehören.

Im Allgemeinen halte ich die Beteiligung von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Wir können sehen, dass Insider Aktien der Sigma Lithium Corporation besitzen. Da es sich um ein großes Unternehmen handelt, ist es gut, dieses Maß an Übereinstimmung zu sehen. Insider besitzen Aktien im Wert von 45 Millionen US-Dollar (zu aktuellen Kursen). Wenn Sie die Frage der Ausrichtung der Insider untersuchen möchten, können Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 16 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf Sigma Lithium. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht mit anderen Großaktionären abgestimmt ist.

Private Equity-Beteiligung

Mit einem Anteil von 44 % könnten Private-Equity-Firmen den Vorstand von Sigma Lithium beeinflussen. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig bei uns, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Anlagehorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Private Unternehmen als Eigentümer

Wir sehen, dass Privatunternehmen 3,2 % der ausgegebenen Aktien besitzen. Privatunternehmen können verbundene Unternehmen sein. Manchmal sind Insider nicht in ihrer Eigenschaft als Einzelperson, sondern über eine Beteiligung an einem privaten Unternehmen an einem öffentlichen Unternehmen beteiligt. Auch wenn es schwierig ist, daraus allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen, ist dies ein Bereich, der für weitere Untersuchungen in Betracht gezogen werden sollte.

Nächste Schritte:

Auch wenn es sich lohnt, die verschiedenen Gruppen, die ein Unternehmen besitzen, zu berücksichtigen, gibt es andere Faktoren, die noch wichtiger sind. Wir haben zum Beispiel 5 Warnzeichen für Sigma Lithium identifiziert (1 sollte nicht ignoriert werden) , die Sie beachten sollten.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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