Erhöhungen der CEO-Vergütung könnten bei American International Group, Inc. (NYSE:AIG) vorerst auf Eis gelegt werden

Wichtige Einblicke

• American International Group hält seine Jahreshauptversammlung am 14. Mai ab
• Gehalt von 1,50 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Peter Zaffino
• Die Gesamtvergütung liegt 88% über dem Branchendurchschnitt
• Die Gesamtrendite für die Aktionäre der American International Group lag in den letzten drei Jahren bei 50%, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 28% gesunken ist.

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American International Group, Inc.(NYSE:AIG) hat in den letzten Jahren ein starkes Aktienkurswachstum verzeichnet. Das Gewinnwachstum hat jedoch nicht Schritt gehalten, was darauf hindeutet, dass etwas nicht in Ordnung ist. Die bevorstehende Hauptversammlung am 14. Mai könnte für die Aktionäre eine Gelegenheit sein, dem Vorstand ihre Bedenken vorzutragen. Außerdem könnten sie durch die Ausübung ihres Stimmrechts bei Unternehmensbeschlüssen, einschließlich der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden und der Führungskräfte, Einfluss auf das Management nehmen, was sich in Zukunft auf die Unternehmensleistung auswirken könnte. In unserer nachstehenden Analyse zeigen wir auf, warum die Aktionäre eine Erhöhung der Vergütung des CEO aufschieben könnten, bis sich die Unternehmensleistung verbessert.

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Vergleich der CEO-Vergütung von American International Group, Inc. mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass American International Group, Inc. eine Marktkapitalisierung von 48 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2024 mit 25 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das bedeutet, dass sich die Vergütung im Vergleich zum letzten Jahr nicht wesentlich verändert hat. Auch wenn sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, sollte man bedenken, dass der Gehaltsanteil mit 1,5 Mio. US$ niedriger ist.

Zum Vergleich: Andere Unternehmen in der amerikanischen Versicherungsbranche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. US-Dollar meldeten eine durchschnittliche Gesamtvergütung für den CEO von 13 Mio. US-Dollar. Dies deutet darauf hin, dass Peter Zaffino mehr als der Median der Branche bezahlt wird. Darüber hinaus hält Peter Zaffino in seinem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 53 Mio. US$, was darauf hindeutet, dass er eine Menge Haut im Spiel hat.

Bauteil	2024	2023	Anteil (2024)
Gehälter	1,5 Mio. US$	1,5 Mio. US$	6%
Sonstiges	23 Millionen US-Dollar	23 Mio. US$	94%
Gesamtvergütung	25 Mio. US$	25 Mio. US$	100%

Bezogen auf die Branche machten die Gehälter bei allen von uns untersuchten Unternehmen etwa 14 % der Gesamtvergütung aus, während die sonstigen Vergütungen 86 % des Kuchens ausmachten. Die American International Group zahlt einen bescheidenen Anteil der Vergütung in Form von Gehältern, verglichen mit der gesamten Branche. Die Tatsache, dass die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum der American International Group, Inc.

In den letzten drei Jahren schrumpfte der Gewinn pro Aktie von American International Group, Inc. um 28 % pro Jahr. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 3,1 % gesunken.

Nur wenige Aktionäre werden sich darüber freuen, dass der Gewinn je Aktie zurückgegangen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr sogar gesunken sind. Es ist schwer zu argumentieren, dass das Unternehmen auf allen Zylindern läuft, so dass die Aktionäre einer hohen CEO-Vergütung abgeneigt sein könnten. Mit Blick auf die Zukunft sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die künftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War die American International Group, Inc. eine gute Investition gewesen?

Mit einer Gesamtrendite von 50 % über einen Zeitraum von drei Jahren hat sich American International Group, Inc. bei den Aktionären gut eingeführt. Daher sind einige der Meinung, dass der CEO mehr als das für Unternehmen ähnlicher Größe übliche Gehalt erhalten sollte.

Zum Schluss...

Die Rendite für die Aktionäre sieht zwar vielversprechend aus, aber das fehlende Gewinnwachstum ist kaum zu übersehen und lässt uns daran zweifeln, ob diese starken Renditen anhalten werden. Die Aktionäre sollten die kommende Gelegenheit nutzen, den Vorstand zu den wichtigsten Bedenken zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

Sie sollten also prüfen, ob Insider mit ihrem eigenen Geld Aktien der American International Group kaufen (freier Zugang).

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der Vergütung des CEO. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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