Estée Lauder Companies (NYSE:EL) Anleger sitzen auf einem Verlust von 37%, wenn sie vor einem Jahr investiert haben

Die einfachste Möglichkeit, von einem steigenden Markt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Aktive Anleger versuchen, Aktien zu kaufen, die den Markt bei weitem übertreffen - dabei riskieren sie jedoch eine unterdurchschnittliche Performance. Leider ist der Aktienkurs von The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL ) innerhalb von zwölf Monaten um 38 % gesunken. Das ist deutlich weniger als die Marktrendite von rund 11 %. Erschwerend kommt hinzu, dass die Rendite über drei Jahre ebenfalls sehr enttäuschend ist (der Aktienkurs liegt 35 % unter dem von vor drei Jahren). In letzter Zeit hatten die Aktionäre sogar noch mehr zu kämpfen: In den letzten 90 Tagen sank der Aktienkurs um 28 %.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrunde liegenden Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Performance ausschlaggebend waren oder ob es Abweichungen gibt.

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Um Benjamin Graham zu paraphrasieren: Kurzfristig ist der Markt eine Wahlmaschine, aber langfristig ist er eine Waage. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Erfreulicherweise musste Estée Lauder Companies im letzten Jahr einen Rückgang des Gewinns je Aktie um 58 % vermelden. Dieser Rückgang des Gewinns pro Aktie ist deutlich schlimmer als der 38%ige Rückgang des Aktienkurses. Möglicherweise war das schwache EPS nicht so schlimm, wie einige befürchtet hatten. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50,18 kann man davon ausgehen, dass der Markt eine Erholung des Gewinns pro Aktie in Aussicht stellt.

Wie sich das EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

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Eine andere Sichtweise

Die Anleger von Estée Lauder Companies hatten ein schwieriges Jahr mit einem Gesamtverlust von 37 % (einschließlich Dividenden) gegenüber einem Marktgewinn von etwa 11 %. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 1,0 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Möglicherweise ist der jüngste Ausverkauf eine Chance, so dass es sich lohnen könnte, die Fundamentaldaten auf Anzeichen für einen langfristigen Wachstumstrend zu überprüfen. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Estée Lauder Companies besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 4 Warnzeichen für Estée Lauder Companies ausgemacht ( von denen 2 signifikant sind!), die Sie kennen sollten.

Natürlich könnten Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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