Das dreijährige Gewinnwachstum von Veeva Systems (NYSE:VEEV) bleibt hinter den respektablen Aktionärsrenditen zurück

Nicht zuletzt dank des Gründers von Vanguard, Jack Bogle, ist es einfach, einen kostengünstigen Indexfonds zu kaufen, der die durchschnittliche Marktrendite bringen sollte. Aber Sie können überdurchschnittliche Renditen erzielen, indem Sie Aktien auswählen, die besser als der Durchschnitt sind. Der Aktienkurs von Veeva Systems Inc.(NYSE:VEEV) beispielsweise ist in den letzten drei Jahren um 47 % gestiegen und liegt damit leicht über der Marktrendite. In jüngster Zeit hat die Aktie innerhalb eines Jahres um 18 % zugelegt, was gar nicht so schlecht ist.

Nach dem starken Anstieg in der vergangenen Woche lohnt es sich zu prüfen, ob die längerfristigen Renditen durch die sich verbessernden Fundamentaldaten bedingt sind.

KI ist dabei, das Gesundheitswesen zu verändern. Diese 20 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Durch den Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger zu einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Veeva Systems konnte seinen Gewinn pro Aktie über einen Zeitraum von drei Jahren um 16 % pro Jahr steigern, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führte. Unserer Meinung nach ist es kein Zufall, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie ziemlich genau dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Aktienkurses von 14 % entspricht. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass sich die Einstellung des Marktes gegenüber dem Unternehmen nicht allzu sehr verändert hat. Im Gegenteil, die Entwicklung des Aktienkurses hat das EPS-Wachstum wohl nachgeahmt.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können durch Anklicken des Bildes angezeigt werden).

Wir wissen, dass Veeva Systems sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seine Einnahmen steigern können? Dieser kostenlose Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten soll Ihnen helfen herauszufinden, ob das EPS-Wachstum aufrechterhalten werden kann.

Eine andere Sichtweise

Es ist erfreulich, dass Veeva Systems seine Aktionäre in den letzten zwölf Monaten mit einem Total Shareholder Return von 18 % belohnt hat. Da der Einjahres-TSR besser ist als der Fünfjahres-TSR (letzterer liegt bei 4 % pro Jahr), scheint sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert zu haben. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, damit Sie keine Gelegenheit verpassen. Bevor Sie entscheiden, ob Ihnen der aktuelle Aktienkurs gefällt, sollten Sie prüfen, wie Veeva Systems bei diesen 3 Bewertungsmetriken abschneidet.

Vielleicht finden Sie aber auch eine fantastische Investition, wenn Sie sich anderswo umsehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen, von denen wir erwarten, dass sie ihre Gewinne steigern werden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.