Was der robuste Gewinnausblick von McKesson (MCK) inmitten der Marktschwäche für die Aktionäre bedeutet

• Anfang dieser Woche reagierten die Anleger auf den bevorstehenden Gewinnbericht von McKesson. Der Konsens erwartete einen Anstieg des Gewinns pro Aktie um 14,45 % und des Quartalsumsatzes um 10,88 % im Vergleich zum Vorjahr, während die Analysten ihre "Hold"-Einstellung bekräftigten und durch die jüngsten Schätzungsrevisionen einen günstigen Gewinnausblick signalisierten.
• Interessant ist, dass diese verbesserten Gewinnaussichten das Interesse der Anleger auch dann noch weckten, als der breitere Markt schwächelte, was darauf hindeutet, dass die Gewinnentwicklung von McKesson derzeit als relativ stabil angesehen wird.
• Als Nächstes werden wir untersuchen, wie der Optimismus im Zusammenhang mit den bevorstehenden Gewinnen und den revidierten Gewinnerwartungen von McKesson mit dem bestehenden langfristigen Anlagekonzept des Unternehmens zusammenspielt.

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McKesson Investment Narrative Zusammenfassung

Um McKesson zu besitzen, müssen Sie an eine stabile langfristige Nachfrage nach Arzneimitteln und medizinischem Bedarf glauben und an die Fähigkeit des Unternehmens, dieses Volumen trotz Preisdruck und Konsolidierung im Gesundheitswesen in wachsende Erträge umzuwandeln. Der jüngste Gewinnoptimismus, der sich in den Erwartungen für ein höheres Ergebnis je Aktie und einen höheren Umsatz widerspiegelt, unterstützt die kurzfristige Gewinnstory, ändert aber nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator, nämlich der fortgesetzten Margenverbesserung, oder dem Hauptrisiko im Zusammenhang mit der potenziellen Preisgestaltung für Arzneimittel und den politischen Veränderungen.

In diesem Zusammenhang sind die laufenden Aktienrückkäufe von McKesson, einschließlich der Rückkäufe in Höhe von 824,35 Millionen US-Dollar im letzten Quartal, besonders wichtig. Sie verstärken die Auswirkungen eines etwaigen Gewinnwachstums je Aktie, was direkt mit der derzeitigen Konzentration auf die Gewinnresistenz zusammenhängt, beseitigen aber nicht die längerfristigen Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Regulierung oder der Möglichkeit, dass die vertikale Integration die Rolle der großen Großhändler im Laufe der Zeit schwächen könnte.

Die Anleger sollten sich jedoch auch darüber im Klaren sein, wie die zunehmende vertikale Integration zwischen Kostenträgern und PBMs die Rolle von McKesson in der Lieferkette und ...

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Der Bericht von McKesson prognostiziert 478,8 Milliarden Dollar Umsatz und 5,3 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Fünf Mitglieder der Simply Wall St-Community schätzen den fairen Wert von McKesson derzeit zwischen etwa 665 und 1.399 US-Dollar pro Aktie, was sehr unterschiedliche Aufwärtsperspektiven aufzeigt. Stellen Sie diese Meinungen vor dem Hintergrund der aktuellen Konzentration auf die Ertragskraft und den potenziellen regulatorischen Druck auf die Preisgestaltung von Medikamenten gegenüber, und es wird klar, warum Sie mehrere Perspektiven vergleichen sollten, bevor Sie sich Ihre eigene Meinung bilden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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