Encompass Health Corporation hat den Gewinn pro Aktie gerade um 20% übertroffen: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Die Encompass Health Corporation(NYSE:EHC) hat soeben ihre jüngsten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aussichten sind positiv. Es war insgesamt ein positives Ergebnis, wobei die Einnahmen die Erwartungen um 3,4 % übertrafen und 1,3 Mrd. US$ erreichten. Encompass Health meldete einen statutarischen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,10 US$, was beachtliche 20% über den Prognosen der Analysten lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der zehn Analysten von Encompass Health von einem Umsatz von 5,28 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Dies würde einen zufriedenstellenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 6,6 % bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 3,2 % auf 3,99 US$ steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten für 2024 von einem Umsatz von 5,26 Mrd. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 3,90 US$ ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Ertragspotenzials von Encompass Health also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 91,91 USD, was bedeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten voraussichtlich keine langfristigen Auswirkungen auf die Wertschöpfung für die Aktionäre haben werden. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste Analyst von Encompass Health hat ein Kursziel von 108 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 83,00 US-Dollar bewertet. Eine so enge Spanne von Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Performance vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Encompass Health deutlich beschleunigen wird, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 8,9 % bis Ende 2024 deutlich über dem historischen Wachstum von 0,8 % p.a. in den letzten fünf Jahren liegt. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass Encompass Health voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Encompass Health im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 91,91 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Encompass Health, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Encompass Health gefunden, auf das Sie achten sollten.

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