Die Aktien von Concord Medical Services Holdings Limited (NYSE:CCM) erzählen nicht die ganze Geschichte

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Concord Medical Services Holdings Limited(NYSE:CCM) von 0,5x mag wie eine ziemlich attraktive Anlagemöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen im Gesundheitswesen in den USA ein KGV von mehr als 1x aufweisen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Concord Medical Services Holdings

Wie hat sich Concord Medical Services Holdings in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Concord Medical Services Holdings recht vorteilhaft, da die Einnahmen des Unternehmens sehr stark gestiegen sind. Möglicherweise erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Diejenigen, die Concord Medical Services Holdings positiv gegenüberstehen, hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Obwohl für Concord Medical Services Holdings keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich mit dieser kostenlosen Visualisierung ein Bild davon machen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Concord Medical Services Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Concord Medical Services Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 40 % erzielt. Die starke jüngste Performance bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 237 % erzielen konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 7,6 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Concord Medical Services Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was können wir aus dem KGV von Concord Medical Services Holdings lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir sind sehr überrascht, dass Concord Medical Services Holdings derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Branchenprognose. Wenn wir starke Einnahmen mit einem schnelleren Wachstum als in der Branche sehen, gehen wir davon aus, dass es einige erhebliche Risiken für die Fähigkeit des Unternehmens gibt, Geld zu verdienen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Wir wollen nicht zu sehr ins Fettnäpfchen treten, aber wir haben auch zwei Warnzeichen für Concord Medical Services Holdings gefunden (eines davon ist uns etwas unangenehm!), die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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