Investoren sind von den Umsätzen von Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH) nicht ganz überzeugt

Wenn fast die Hälfte der Unternehmen, die in den USA im Gesundheitswesen tätig sind, ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von über 1,2x aufweisen, könnte Cardinal Health, Inc.(NYSE:CAH) mit seinem KGV von 0,1x eine attraktive Investition sein. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Cardinal Health an

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Cardinal Health für die Aktionäre?

Das jüngste Umsatzwachstum von Cardinal Health entsprach dem der Branche. Vielleicht rechnet der Markt mit einem Rückgang der künftigen Umsatzentwicklung, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen mögen, würden Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie Aktien kaufen können, während es in Ungnade fällt.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Cardinal Health im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Cardinal Health als angemessen angesehen werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 12 % erzielen konnte. Auch im jüngsten Dreijahreszeitraum ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 36 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Für die nächsten drei Jahre erwarten die Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein jährliches Wachstum von 8,4 %. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 7,7 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cardinal Health unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Schluss

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann jedoch ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Unsere Untersuchung von Cardinal Health ergab, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis trotz der Analystenprognosen für ein Umsatzwachstum, das dem der gesamten Branche entspricht, niedrig bleibt. Wenn wir ein solches mittleres Umsatzwachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Wenn Sie jedoch mit den Prognosen der Analysten übereinstimmen, können Sie die Aktie möglicherweise zu einem attraktiven Preis erwerben.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 4 Warnzeichen für Cardinal Health ausgemacht, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.