TransMedics Group, Inc. (NASDAQ:TMDX) Aktien schießen um 27% nach oben, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht immer noch vernünftig aus

Die Aktionäre von TransMedics Group, Inc.(NASDAQ:TMDX) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 13 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen gar nicht so schlecht.

Nach einem so großen Kurssprung könnte TransMedics Group mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 12,3x derzeit starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Medizintechnikbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von unter 3,2x haben und selbst P/S-Werte von weniger als 1,2x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von TransMedics Group aus?

Die jüngste Zeit war für TransMedics Group von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste TransMedics Group ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im vergangenen Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 159 % erzielt. Diese großartige Leistung bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren auch ein immenses Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der sieben Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den nächsten drei Jahren um 38 % pro Jahr steigen wird. Da für die Branche nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum die TransMedics Group im Vergleich zur Branche mit einem so hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von TransMedics Group in die Höhe schnellen lassen. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Wir haben festgestellt, dass TransMedics Group sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil das prognostizierte Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Medizintechnikbranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 1 Warnzeichen für TransMedics Group gefunden haben, das Sie in Betracht ziehen sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über TransMedics Group zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchstöbern, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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