Verlangsamt sich das Wachstum der Aquablation bei PROCEPT (PRCT) und deutet dies auf einen Übergang in der langfristigen Geschichte des Unternehmens hin?

• Anfang Dezember 2025 stufte BofA Securities PROCEPT BioRobotics von "Buy" auf "Neutral" herab und begründete dies mit dem verlangsamten Nutzungswachstum und dem Rückgang der Systemverkäufe für die Aquablationstechnologie vor dem Hintergrund knapper werdender Krankenhausbudgets.
• Der Bericht hob dennoch die beträchtlichen Marktchancen und die finanzielle Flexibilität von PROCEPT hervor und verwies auf das Spannungsverhältnis zwischen kurzfristigen Wachstumssorgen und dem längerfristigen Anwendungspotenzial der Aquablation bei benigner Prostatahyperplasie.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese Verlangsamung des Anwendungswachstums der Aquablation die längerfristigen Investitionsüberlegungen und -erwartungen von PROCEPT BioRobotics beeinflussen könnte.

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PROCEPT BioRobotics - Zusammenfassung der Investitionserzählung

Um PROCEPT BioRobotics zu besitzen, müssen Sie daran glauben, dass die Aquablation zu einer Standardbehandlung für die gutartige Prostatahyperplasie wird, was ein nachhaltiges Wachstum bei Verfahren und Verbrauchsmaterialien unterstützt, auch wenn das Unternehmen weiterhin Verluste macht. Die Herabstufung der BofA unterstreicht, dass ein langsameres Wachstum der Auslastung den kurzfristigen Katalysator steigender Verfahrensvolumina abschwächen könnte, während das Hauptrisiko darin besteht, dass es länger dauern könnte, bis Krankenhäuser Aquablationssysteme vollständig übernehmen. Im Moment scheint die Schlagzeile nichts an den langfristigen Kernaussagen zu ändern.

Die wichtigste jüngste Ankündigung ist die Aktualisierung von PROCEPT für das dritte Quartal 2025, in der das Management die Umsatzprognose für 2025 in Höhe von etwa 325,5 Mio. USD bestätigte und für 2026 eine Prognose von 410 bis 430 Mio. USD einführte. Diese Prognose steht im Einklang mit den Bedenken über die nachlassende Auslastung und wirft die Frage auf, ob die Systemplatzierungen und das Wachstum bei den Eingriffen den Erwartungen entsprechen können, da die operativen Verluste anhalten und die Investitionsausgaben der Krankenhäuser strenger überwacht werden.

Investoren sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass ein langsameres Wachstum der Aquablation das Risiko, dass...

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Der Bericht von PROCEPT BioRobotics prognostiziert einen Umsatz von 563,8 Mio. $ und einen Gewinn von 70,4 Mio. $ bis 2028. Dies bedeutet ein jährliches Umsatzwachstum von 27,0 % und einen Gewinnanstieg von $154,5 Mio. gegenüber den heutigen $-84,1 Mio.

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