Omada Health Zukünftiges Wachstum
Future Kriterienprüfungen 4/6
Omada Health wird ein jährliches Gewinn- und Umsatzwachstum von 69.7% bzw. 14.6% prognostiziert. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich wachsen um 64.6% pro Jahr. Die Eigenkapitalrendite wird in 3 Jahren voraussichtlich 8.1% betragen.
Wichtige Informationen
69.7%
Wachstumsrate der Gewinne
64.60%
EPS-Wachstumsrate
| Healthcare Gewinnwachstum | 17.5% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 14.6% |
| Zukünftige Eigenkapitalrendite | 8.07% |
| Analystenabdeckung | Good |
| Zuletzt aktualisiert | 11 Aug 2026 |
Jüngste Aktualisierungen zum künftigen Wachstum
Recent updates
Omada Health: Q2 Shows More Evidence Of Growth Converting Into Earnings
Summary Omada Health (OMDA) delivered strong Q2 results, with 43% revenue growth, margin expansion, and positive adj. EBITDA, reinforcing my buy rating. OMDA’s product expansion, especially in diabetes and hypertension, is driving higher revenue per member and improving customer-lifetime-value through multi-program adoption. Channel partnerships with PBMs and health plans are lowering CAC, supporting scalable growth and better unit economics, while AI initiatives further enhance operational leverage. Valuation remains attractive; even conservative multiples suggest significant upside if OMDA sustains >40% revenue growth, though partner concentration and investment needs are key risks. Read the full article on Seeking Alpha
OMDA: CEO Transition And Lower Growth Assumptions Will Pressure Future Returns
Analysts now place Omada Health's fair value at $16.56 per share, compared with the prior $15.00. The revised estimate reflects updated assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E levels.
OMDA: Index Reclassification And Eli Lilly Partnership Will Drive Future Upside
Analysts now place Omada Health's fair value at $24.58 per share, compared with the prior $28.90. They cite updated views on revenue growth, profit margins, the discount rate, and future P/E assumptions.
OMDA: GLP-1 Care Partnership Will Drive Future Earnings Re-Rating
Analysts have trimmed their fair value estimate for Omada Health from $33.00 to $30.00, pointing to updated assumptions around revenue growth, discount rate, profit margin, and future P/E as the main drivers of the shift. What’s in the News for Omada Health Omada Health is set to introduce Omada Identity Sovereign, a containerized identity governance solution aimed at organizations with strict digital sovereignty requirements in Europe, with availability targeted for early 2027.OMDA: GLP-1 Program Reliance Will Drive Lower Future Return Expectations
Analysts have adjusted their Omada Health fair value estimate down from $17.53 to $15.00, as they now apply a slightly higher discount rate and expect lower revenue growth. This is partly offset by assumptions for a higher profit margin and a lower future P/E multiple.Is Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) Trading At A 34% Discount?
Key Insights Omada Health's estimated fair value is US$23.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Omada Health's...With A 26% Price Drop For Omada Health, Inc. (NASDAQ:OMDA) You'll Still Get What You Pay For
Omada Health, Inc. ( NASDAQ:OMDA ) shareholders that were waiting for something to happen have been dealt a blow with a...Gewinn- und Umsatzwachstumsprognosen
| Datum | Umsatz | Gewinne | Freier Cashflow | Bargeld aus operativen Tätigkeiten | Durchschn. Anz. Analysten |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2028 | 481 | 34 | 55 | 65 | 7 |
| 12/31/2027 | 405 | 16 | 41 | 48 | 11 |
| 12/31/2026 | 339 | 7 | 36 | 37 | 9 |
| 6/30/2026 | 310 | 4 | 17 | 24 | N/A |
| 3/31/2026 | 283 | -6 | 16 | 23 | N/A |
| 12/31/2025 | 260 | -13 | 12 | 18 | N/A |
| 9/30/2025 | 232 | -26 | -15 | -10 | N/A |
| 6/30/2025 | 210 | -32 | -23 | -19 | N/A |
| 3/31/2025 | 190 | -38 | -34 | -30 | N/A |
| 12/31/2024 | 170 | -47 | -38 | -34 | N/A |
| 12/31/2023 | 123 | -68 | -53 | -50 | N/A |
| 12/31/2022 | 89 | -73 | -72 | -69 | N/A |
Analystenprognosen zum zukünftigen Wachstum
Einkommen vs. Sparrate: OMDADas prognostizierte Gewinnwachstum (69.7% pro Jahr) liegt über der Sparquote (3.7%).
Ertrag vs. Markt: OMDADie Erträge des Unternehmens (69.7% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt US (17.2% pro Jahr).
Hohe Wachstumserträge: OMDAEs wird erwartet, dass die Erträge des Unternehmens in den nächsten 3 Jahren erheblich steigen werden.
Einnahmen vs. Markt: OMDADie Einnahmen des Unternehmens (14.6% pro Jahr) werden voraussichtlich schneller wachsen als der Markt US (13% pro Jahr).
Hohe Wachstumseinnahmen: OMDADie Einnahmen des Unternehmens (14.6% pro Jahr) werden voraussichtlich langsamer wachsen als 20% pro Jahr.
Wachstumsprognosen für den Gewinn je Aktie
Künftige Eigenkapitalrendite
Künftige Eigenkapitalrendite: OMDADie Eigenkapitalrendite des Unternehmens wird in 3 Jahren voraussichtlich niedrig sein (8.1%).
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/08/13 13:58 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/08/13 00:00 |
| Gewinne | 2026/06/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
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| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
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| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Omada Health, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Sean Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |