Sollten Sie IRADIMED (NASDAQ:IRMD) heute auf Ihre Beobachtungsliste setzen?

Anleger lassen sich oft von der Idee leiten, "das nächste große Ding" zu entdecken, selbst wenn das bedeutet, "Story-Aktien" zu kaufen, die keine Einnahmen, geschweige denn Gewinne abwerfen. Die Realität sieht jedoch so aus, dass die Anleger in der Regel ihren Anteil an diesen Verlusten übernehmen, wenn ein Unternehmen lange genug jedes Jahr Geld verliert. Ein Unternehmen, das Verluste macht, muss sich erst noch mit Gewinnen beweisen, und schließlich kann der Zufluss von Fremdkapital versiegen.

Obwohl wir uns im Zeitalter der Blue-Sky-Investitionen in Tech-Aktien befinden, verfolgen viele Anleger immer noch eine traditionellere Strategie: Sie kaufen Aktien von rentablen Unternehmen wie IRADIMED(NASDAQ:IRMD). Selbst wenn dieses Unternehmen vom Markt fair bewertet wird, würden die Anleger zustimmen, dass IRADIMED durch die Erzielung beständiger Gewinne auch weiterhin die Möglichkeit haben wird, den Aktionären einen langfristigen Mehrwert zu bieten.

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Wie schnell steigert IRADIMED den Gewinn pro Aktie?

Der Markt ist kurzfristig eine Abstimmungsmaschine, langfristig jedoch eine Waage, so dass man davon ausgehen kann, dass der Aktienkurs letztendlich den Ergebnissen des Gewinns je Aktie (EPS) folgt. Das bedeutet, dass das EPS-Wachstum von den meisten erfolgreichen langfristigen Anlegern als wirklich positiv angesehen wird. Die Aktionäre werden sich darüber freuen, dass der Gewinn pro Aktie von IRADIMED in den letzten drei Jahren jedes Jahr um 18 % gestiegen ist. Wenn dieses Wachstum auch in Zukunft anhält, werden die Aktionäre viel Grund zur Freude haben.

Eine sorgfältige Betrachtung des Umsatzwachstums und der Gewinnspannen vor Zinsen und Steuern (EBIT) kann dazu beitragen, einen Eindruck von der Nachhaltigkeit des jüngsten Gewinnwachstums zu gewinnen. Wir stellen fest, dass IRADIMED ähnliche EBIT-Margen wie im letzten Jahr erzielt hat, während der Umsatz um solide 12 % auf 78 Mio. USD gestiegen ist. Das sind ermutigende Nachrichten für das Unternehmen!

In der nachstehenden Grafik können Sie sich die Entwicklung des Umsatz- und Gewinnwachstums des Unternehmens ansehen. Für genauere Details klicken Sie bitte auf das Bild.

Siehe unsere letzte Analyse für IRADIMED

Auch wenn die Rentabilität den Aufwärtstrend bestimmt, sollten umsichtige Anleger immer auch die Bilanz prüfen.

Sind die IRADIMED-Insider mit allen Aktionären im Einklang?

Viele betrachten einen hohen Anteil an Insidern als ein starkes Zeichen für die Übereinstimmung zwischen den Führungskräften eines Unternehmens und den normalen Aktionären. Sie können sich also vorstellen, dass die Tatsache, dass IRADIMED-Insider eine beträchtliche Anzahl von Aktien besitzen, durchaus attraktiv ist. Tatsächlich besitzen sie 37 % der Aktien, was die Insider zu einer sehr einflussreichen Aktionärsgruppe macht. Diejenigen, die sich durch einen soliden Insiderbesitz wie diesen trösten lassen, sollten sich freuen, da dies bedeutet, dass die Unternehmensleitung wirklich motiviert ist, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Dies ist eine unglaubliche Bestätigung für sie.

Es bedeutet viel, wenn Insider in das Unternehmen investieren, aber die Aktionäre fragen sich vielleicht, ob die Vergütungspolitik in ihrem besten Interesse ist. Unsere schnelle Analyse der CEO-Vergütung scheint darauf hinzudeuten, dass sie es sind. Unsere Analyse hat ergeben, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung für die CEOs von Unternehmen wie IRADIMED mit einer Marktkapitalisierung zwischen 400 Mio. und 1,6 Mrd. USD etwa 3,5 Mio. USD beträgt.

Der CEO von IRADIMED erhielt für das im Dezember 2024 endende Jahr nur eine Gesamtvergütung von 690 T US$. Der erste Eindruck scheint auf eine für die Aktionäre günstige Vergütungspolitik hinzudeuten. Die Höhe der CEO-Vergütung ist für die Anleger nicht der wichtigste Maßstab, aber wenn die Vergütung bescheiden ist, spricht dies für eine stärkere Angleichung zwischen dem CEO und den normalen Aktionären. Es kann auch ein Zeichen für eine gute Unternehmensführung im Allgemeinen sein.

Lohnt es sich, IRADIMED im Auge zu behalten?

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Aktienkurs dem Gewinn pro Aktie folgt, sollten Sie sich auf jeden Fall näher mit dem starken EPS-Wachstum von IRADIMED befassen. Wenn Sie immer noch Zweifel haben, sollten Sie auch bedenken, dass die Insider des Unternehmens eine beträchtliche Investition tätigen, um sich mit den Aktionären in Einklang zu bringen, und dass die Vergütung des CEO im Vergleich zu Unternehmen ähnlicher Größe recht bescheiden ist. Die übergreifende Botschaft ist, dass IRADIMED über grundlegende Stärken verfügt, die es lohnenswert machen, sich das Unternehmen anzusehen. Sie sollten jedoch immer auch die Risiken bedenken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für IRADIMED ausgemacht, das Sie beachten sollten.

Während die Entscheidung für Aktien ohne wachsende Erträge und ohne Insiderkäufe durchaus zu Ergebnissen führen kann, finden Sie hier für Anleger, die diese Schlüsselkennzahlen schätzen, eine sorgfältig ausgewählte Liste von Unternehmen in den USA mit vielversprechendem Wachstumspotenzial und Insidervertrauen.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel besprochenen Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

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