Wir denken, dass einige Aktionäre zögern könnten, die CEO-Vergütung von HealthEquity, Inc. (NASDAQ:HQY) zu erhöhen

Wichtige Einblicke

• HealthEquity hält seine Jahreshauptversammlung am 27. Juni ab
• Das Gehalt von 700,0 TUSD ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Jon Kessler
• Die Gesamtvergütung ist mit dem Branchendurchschnitt vergleichbar
• Das EPS von HealthEquity ist in den letzten drei Jahren um 153% gestiegen , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 1,2% betrug.

In den letzten drei Jahren hat der Aktienkurs von HealthEquity, Inc.(NASDAQ:HQY) damit gekämpft, ein Wachstum für seine Aktionäre zu erzielen. Trotz des positiven EPS-Wachstums in den letzten Jahren hat der Aktienkurs die fundamentale Entwicklung des Unternehmens nicht nachvollzogen. Die am 27. Juni anstehende Hauptversammlung könnte den Aktionären die Gelegenheit bieten, den Vorstand auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Die Abstimmung über Beschlüsse wie die Vorstandsvergütung und andere Angelegenheiten könnte auch eine Möglichkeit sein, Einfluss auf das Management zu nehmen. Wir sind der Meinung, dass die Aktionäre einer Erhöhung der Vergütung des CEO derzeit eher zurückhaltend gegenüberstehen, wie unsere nachstehende Analyse zeigt.

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Vergleich der CEO-Vergütung von HealthEquity, Inc. mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat HealthEquity, Inc. eine Marktkapitalisierung von 7,4 Mrd. US$ und zahlte seinem CEO im Jahr bis Januar 2024 eine jährliche Gesamtvergütung von 13 Mio. US$. Das ist im Vergleich zur Vergütung des Vorjahres weitgehend unverändert. Wir betrachten zwar immer zuerst die Gesamtvergütung, aber unsere Analyse zeigt, dass die Gehaltskomponente mit 700 TUSD geringer ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus der amerikanischen Gesundheitsbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 4,0 und 12 Mrd. US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 11 Mio. US-Dollar liegt. Dies deutet darauf hin, dass HealthEquity seinen CEO weitgehend im Einklang mit dem Branchendurchschnitt vergütet. Darüber hinaus hält Jon Kessler direkt unter seinem eigenen Namen HealthEquity-Aktien im Wert von 22 Mio. USD, was uns zeigt, dass er eine erhebliche persönliche Beteiligung an dem Unternehmen hat.

Bestandteil	2024	2023	Anteil (2024)
Gehalt	700 TUSD	700 Tausend US-Dollar	5%
Sonstiges	13 Mio. US$	13 Mio. US$	95%
Gesamtentschädigung	13 Mio. US$	13 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen rund 21 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 79 % auf sonstige Vergütungen. Im Fall von HealthEquity macht die nicht-gehaltsabhängige Vergütung einen größeren Teil der Gesamtvergütung aus als in der gesamten Branche. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Sachbezügen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Ein Blick auf die Wachstumszahlen von HealthEquity, Inc.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von HealthEquity, Inc. ist in den letzten drei Jahren um 153 % pro Jahr gestiegen. Die Einnahmen sind im letzten Jahr um 16 % gestiegen.

Dies zeigt, dass sich das Unternehmen in letzter Zeit verbessert hat und ist eine gute Nachricht für die Aktionäre. Diese Art von respektablem Umsatzwachstum im Jahresvergleich ist häufig bei gesunden, wachsenden Unternehmen zu beobachten. Wenn Sie in die Zukunft blicken, sollten Sie sich diesen kostenlosen visuellen Bericht über die Prognosen der Analysten für die zukünftigen Gewinne des Unternehmens ansehen.

War HealthEquity, Inc. eine gute Investition gewesen?

Angesichts des Gesamtverlusts von 1,2 % für die Aktionäre über drei Jahre sind viele Aktionäre von HealthEquity, Inc. wahrscheinlich ziemlich unzufrieden, um es vorsichtig auszudrücken. Daher könnte es für die Aktionäre ärgerlich sein, wenn der CEO großzügig bezahlt würde.

Zusammengefasst...

Die Aktionäre haben keine Wertsteigerung ihrer Aktien erlebt, sondern eher einen Rückgang. Die Tatsache, dass der Aktienkurs nicht zusammen mit den Erträgen gestiegen ist, kann darauf hindeuten, dass andere Probleme die Aktie beeinträchtigen könnten. Die Aktionäre würden gerne wissen, was den Aktienkurs bremst, wenn die Erträge gestiegen sind. Die bevorstehende Hauptversammlung bietet den Aktionären die Möglichkeit, den Vorstand zu wichtigen Themen wie der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden oder anderen Fragen zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

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