Cerus Corporation (NASDAQ:CERS) hat soeben seine Ergebnisse veröffentlicht, und Analysten haben ihr Kursziel gesenkt

Es war eine mittelmäßige Woche für die Aktionäre der Cerus Corporation(NASDAQ:CERS). Die Aktie fiel in der Woche nach den letzten Jahresergebnissen um 11% auf 1,65 US$. Es war insgesamt ein mäßig negatives Ergebnis - der Umsatz blieb mit 180 Mio. US$ um 7,0 % hinter den Schätzungen der Analysten zurück, und die gesetzlichen Verluste entsprachen mit 0,11 US$ pro Aktie den Erwartungen der Analysten. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach den Ergebnissen zusammengetragen, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der fünf Analysten von Cerus bei einem Umsatz von 205,1 Mio. US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspricht einer deutlichen Umsatzsteigerung von 14 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Die Verluste werden voraussichtlich deutlich sinken, und zwar um 47 % auf 0,06 US$. Vor dieser Gewinnankündigung waren die Analysten von einem Umsatz von 209,1 Mio. US$ und einem Verlust von 0,075 US$ pro Aktie im Jahr 2025 ausgegangen. Während die Umsatzschätzungen weitgehend unverändert blieben, scheint sich die Stimmung verbessert zu haben, da die Analysten ihre Zahlen nach oben korrigierten und vor allem die Verluste pro Aktie reduzierten.

Das Konsenskursziel fiel um 13 % auf 3,90 USD, obwohl für das nächste Jahr geringere Verluste prognostiziert werden. Es sieht so aus, als ob der anhaltende Mangel an Rentabilität die Bewertungen zu belasten beginnt. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Cerus, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 5,00 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 2,50 US-Dollar pro Aktie. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet für uns darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Cerus erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 14 % bis Ende 2025 in etwa dem jährlichen Wachstum von 17 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 7,9 % prognostiziert wird. Es wird also erwartet, dass Cerus seine Umsatzwachstumsrate beibehält, aber auf jeden Fall schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass die Analysten ihre Prognosen für einen Verlust im nächsten Jahr nicht geändert haben. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Die Analysten scheinen durch die jüngsten Ergebnisse nicht beruhigt worden zu sein, was zu einer niedrigeren Einschätzung der zukünftigen Bewertung von Cerus führte.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Cerus kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Uns liegen Schätzungen mehrerer Cerus-Analysten vor, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Cerus ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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