Verschieben PMIs IQOS-Vorstoß und die US-Investition die rauchfreie Narrative für Philip Morris (PM)?

• Philip Morris International hat vor kurzem dem Wissenschaftlichen Beratungsausschuss für Tabakprodukte der FDA Beweise vorgelegt, um die weitere Genehmigung für die Vermarktung seiner erhitzten IQOS-Tabakprodukte in den USA als modifizierte Risikotabakprodukte zu erhalten und gleichzeitig 37 Millionen US-Dollar in den Ausbau der US-Produktionskapazitäten für rauchfreie Produkte der nächsten Generation zu investieren.
• Diese doppelte Anstrengung unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, die Einführung rauchfreier Produkte sowohl durch behördliches Engagement als auch durch den Ausbau der heimischen Produktion zu beschleunigen.
• Wir werden untersuchen, wie sich PMIs regulatorische Fortschritte bei IQOS auf die Investitionsstrategie des Unternehmens auswirken könnten, das sich branchenweit auf risikoärmere Produkte verlegt.

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Philip Morris International - Zusammenfassung des Anlageberichts

Wer heute ein Aktionär von Philip Morris International sein will, muss an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, die Verbraucher von herkömmlichen Zigaretten auf risikoärmere, rauchfreie Produkte wie IQOS umzustellen und damit das künftige Wachstum bei sinkenden Zigarettenmengen zu fördern. Die jüngste Einigung mit der FDA und die Investition in Höhe von 37 Mio. USD in die Produktion signalisieren kontinuierliche Fortschritte bei dieser Umstellung, ändern aber nichts an dem kurzfristigen Katalysator der zunehmenden Akzeptanz rauchfreier Produkte oder an den erhöhten regulatorischen und steuerlichen Risiken, mit denen das Unternehmen derzeit konfrontiert ist.

Die wichtigste jüngste Ankündigung in diesem Zusammenhang ist die Erweiterung der PMI-Anlage in Wilson, North Carolina, die den Fokus des Unternehmens auf die Ausweitung der inländischen Produktion von IQOS ILUMA unterstreicht. Dieser Schritt unterstützt unmittelbar PMIs Bestreben, die behördliche Zulassung zu erhalten und die Einführung seines Flaggschiffs, der rauchfreien Technologie, in den USA zu beschleunigen, und unterstreicht die kurzfristige Bedeutung der Einführung von IQOS als Wachstumsmotor.

Dennoch sollten Anleger nicht übersehen, dass zunehmende regulatorische Beschränkungen und potenzielle Steuererhöhungen, insbesondere in den internationalen Schlüsselmärkten, weiterhin ein Problem für die langfristigen Aussichten von PMI darstellen...

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Der Ausblick von Philip Morris International geht von 49,4 Milliarden Dollar Umsatz und 14,5 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dies basiert auf einer erwarteten jährlichen Umsatzwachstumsrate von 8,2 % und einem Gewinnanstieg von 6,3 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 8,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Andererseits gingen einige der niedrigsten Analystenschätzungen vor dieser Nachricht davon aus, dass PMI bis 2028 einen Umsatz von 47,1 Mrd. USD und einen Gewinn von 14,4 Mrd. USD erzielen wird, aber sie betonen, dass eine strengere Regulierung und eine veränderte Einstellung zur öffentlichen Gesundheit das Produktwachstum begrenzen könnten. Diese vorsichtigeren Stimmen erinnern Sie daran, dass die Ansichten über die Zukunft von PMI stark variieren, und diese Nachricht könnte diese Aussichten ziemlich verändern.

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