Kaufen Sie Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) für die nächste Dividende nicht, ohne diese Checks durchzuführen

Es sieht so aus, als ob Philip Morris International Inc.(NYSE:PM) in den nächsten 4 Tagen eine Ex-Dividende ausschütten wird. Das Ex-Dividenden-Datum liegt einen Tag vor dem Stichtag, d.h. dem Tag, an dem die Aktionäre in den Büchern des Unternehmens stehen müssen, um eine Dividende zu erhalten. Das Ex-Dividenden-Datum ist wichtig, weil jede Transaktion mit einer Aktie vor dem Record Date abgewickelt worden sein muss, um für eine Dividende in Frage zu kommen. Sie können also die Aktien von Philip Morris International vor dem 21. Juni kaufen, um die Dividende zu erhalten, die das Unternehmen am 8. Juli auszahlen wird.

Die bevorstehende Dividende des Unternehmens beträgt 1,30 US-Dollar pro Aktie, nachdem das Unternehmen in den letzten 12 Monaten insgesamt 5,20 US-Dollar pro Aktie an die Aktionäre ausgeschüttet hat. Auf der Grundlage der Zahlungen des letzten Jahres ergibt sich für die Aktie von Philip Morris International bei einem aktuellen Aktienkurs von 102,20 US-Dollar eine Rendite von rund 5,1 %. Dividenden sind ein wichtiger Beitrag zu den Anlagerenditen für langfristige Inhaber, aber nur, wenn die Dividende weiterhin gezahlt wird. Wir müssen also prüfen, ob die Dividendenzahlungen gedeckt sind und ob die Erträge wachsen.

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Wenn ein Unternehmen mehr Dividende ausschüttet, als es erwirtschaftet, kann die Dividende nicht mehr nachhaltig sein - keine ideale Situation. Philip Morris International schüttete 101 % seiner Gewinne aus, was mehr ist, als uns lieb ist, es sei denn, es gibt mildernde Umstände. Allerdings kann es vorkommen, dass selbst hochprofitable Unternehmen nicht genügend Barmittel erwirtschaften, um die Dividende zu zahlen, weshalb wir immer prüfen sollten, ob die Dividende durch den Cashflow gedeckt ist. Im letzten Jahr hat das Unternehmen mehr als drei Viertel (90 %) seines erwirtschafteten freien Cashflows ausgeschüttet, was ziemlich hoch ist und die Reinvestitionen in das Unternehmen einschränken könnte.

Es ist enttäuschend zu sehen, dass die Dividende nicht durch Gewinne gedeckt wurde, aber aus Sicht der Nachhaltigkeit der Dividende sind Barmittel wichtiger, und Philip Morris International hat glücklicherweise genügend Barmittel zur Finanzierung seiner Dividende erwirtschaftet. Sollten die Führungskräfte weiterhin mehr Dividenden ausschütten, als das Unternehmen an Gewinnen ausweist, würden wir dies als ein Warnzeichen betrachten. Außerordentlich wenige Unternehmen sind in der Lage, dauerhaft eine Dividende zu zahlen, die höher ist als ihre Gewinne.

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Sind die Gewinne und Dividenden gestiegen?

Aktien mit stagnierenden Gewinnen können immer noch attraktive Dividendenzahler sein, aber es ist wichtig, konservativer vorzugehen und einen größeren Sicherheitsspielraum zu verlangen, wenn es um die Nachhaltigkeit der Dividende geht. Wenn die Erträge weit genug zurückgehen, könnte das Unternehmen gezwungen sein, seine Dividende zu kürzen. Das erklärt, warum wir über die stagnierenden Gewinne von Philip Morris International in den letzten fünf Jahren nicht übermäßig begeistert sind. Wir würden das jederzeit einem Gewinnrückgang vorziehen, aber auf lange Sicht wachsen die besten Dividendenwerte alle mit ihrem Gewinn pro Aktie.

Viele Anleger beurteilen die Dividendenleistung eines Unternehmens, indem sie bewerten, wie stark sich die Dividendenzahlungen im Laufe der Zeit verändert haben. In den letzten 10 Jahren hat Philip Morris International seine Dividende im Durchschnitt um 3,3 % pro Jahr erhöht.

Unterm Strich

Hat Philip Morris International das Zeug dazu, seine Dividendenzahlungen aufrechtzuerhalten? Ein stagnierender Gewinn je Aktie und eine hohe Ausschüttungsquote sind nicht das, was wir gerne sehen, obwohl das Unternehmen zumindest einen geringeren Prozentsatz seines freien Cashflows ausschüttet. Insgesamt sieht es nicht so aus, als sei die Aktie für einen langfristig orientierten Anleger am besten geeignet.

Wenn Sie Philip Morris International dennoch als Anlage in Betracht ziehen, ist es von Vorteil zu wissen, welchen Risiken diese Aktie ausgesetzt ist. Wir haben 3 Warnzeichen bei Philip Morris Internationalidentifiziert (von denen mindestens eines nicht ignoriert werden sollte), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Generell würden wir nicht empfehlen, einfach die erste Dividendenaktie zu kaufen, die Sie sehen. Hier finden Sie eine Liste interessanter Aktien, die eine hohe Dividende zahlen.

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