Stößt die Preissetzungsmacht von Altria (MO) angesichts des anhaltenden Volumenrückgangs an ihre Grenzen?

• Die Altria Group hat vor kurzem ihre Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025 vorgelegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag leicht über den Erwartungen, während der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des schwächeren Absatzes von rauchbaren Produkten um 3 % zurückging.
• Die anhaltende Abkehr von traditionellen Zigaretten und der zunehmende Wettbewerb in der Tabakindustrie belasten weiterhin die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens.
• Wir werden beurteilen, wie die anhaltenden Volumenrückgänge im Kerngeschäft von Altria die Aussichten für die Erträge und die Marktposition des Unternehmens beeinflussen.

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Altria Group Investment-Erzählung Zusammenfassung

Wenn Sie heute Aktien der Altria Group besitzen möchten, müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, rückläufige Zigarettenmengen durch eine starke Preisgestaltung, Wachstum bei risikoärmeren Produkten und kontinuierliche Aktionärsrenditen auszugleichen. Die jüngsten Ergebnisse des dritten Quartals haben an dieser Einschätzung wenig geändert: Während der bereinigte Gewinn je Aktie leicht über den Erwartungen lag, konzentrierte sich der anhaltende Umsatzrückgang aufgrund schwächerer Verkäufe von rauchbaren Zigaretten weiterhin auf das größte Risiko, nämlich das Tempo des Rückgangs der Kernmengen. Im Moment bleibt der wichtigste kurzfristige Katalysator die Fähigkeit des Unternehmens, die Erträge aufrechtzuerhalten, aber dieses Risiko ist für die Aktionäre nach wie vor wesentlich. Altrias jüngste Ausweitung seines Aktienrückkaufprogramms um 1 Mrd. USD erhöht die Gesamtrückkaufsgenehmigung bis 2026 auf 2 Mrd. USD und ist eine direkte Reaktion auf die Aktienkursschwäche und zielt darauf ab, den Shareholder Value zu unterstützen. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement des Managements für Kapitalrenditen, zeigt aber auch, wie wichtig es ist, genügend finanzielle Flexibilität zu bewahren, um dem anhaltenden Geschäftsdruck begegnen zu können. Während Rückkäufe kurzfristig Unterstützung bieten können, sind die längerfristigen Gegenwinde, die mit regulatorischen Risiken und Marktanteilsverlusten bei E-Dampf verbunden sind, Themen, derer sich die Anleger bewusst sein sollten...

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Die Altria Group wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 20,3 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 9,1 Milliarden Dollar erzielen. Diese Prognose basiert auf einem jährlichen Umsatzrückgang von 0,1 % und einem Gewinnrückgang von 1,1 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 10,2 Mrd. $.

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Erkundung anderer Perspektiven

Neun Mitglieder der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Altria in einer breiten Spanne von 50 bis 103,41 US-Dollar pro Aktie. Während viele von ihnen starke Aktionärsrenditen erwarten, legen die anhaltenden Rückgänge im Kernsegment Tabak nahe, dass Sie sowohl Risiken als auch Chancen abwägen sollten, wenn Sie diese unterschiedlichen Meinungen vergleichen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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