Wie die bevorstehende Aufspaltung von Kraft Heinz (KHC) den Wachstumspfad und die Dividendenaussichten neu gestalten könnte

• In den letzten Tagen gab Kraft Heinz bekannt, dass das Unternehmen sein Geschäft in zwei getrennte Einheiten aufteilen wird, um die Effizienz und die Kapitalallokation zu verbessern und einen größeren Wert für die Aktionäre zu schaffen.
• Trotz einiger Bedenken der Aktionäre hat das Unternehmen zugesagt, seine derzeitige Dividende nach der Aufspaltung beizubehalten, aber es gibt eine lebhafte Debatte über die langfristige Nachhaltigkeit dieser Zahlungen angesichts des erhöhten Investitionsbedarfs.
• Wir werden untersuchen, wie sich die Entscheidung, Kraft Heinz in zwei Unternehmen aufzuteilen, auf den Wachstumspfad und die Aussichten der Anleger auswirken könnte.

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Kraft Heinz Investment Narrative Zusammenfassung

Wer heute Aktionär von Kraft Heinz sein will, muss an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, durch die Aufteilung in zwei fokussierte Geschäftsbereiche Werte zu schaffen, in der Hoffnung, dass dies die Effizienz und das künftige Wachstum verbessert. Die Trennung ist jetzt der wichtigste kurzfristige Katalysator für die Aktie, aber sie bringt auch ein Ausführungsrisiko mit sich, das die Margen oder den Cashflow unter Druck setzen könnte. Die jüngste Umstrukturierung ändert nichts an den anhaltenden Problemen mit der Markengesundheit oder der Nachfrage in Nordamerika, die weiterhin die größten Risiken darstellen.

Unter den jüngsten Markteinführungen von Kraft Heinz sticht das Debüt von HEINZ Leftover Gravy als ein zeitgemäßes Produkt hervor, das auf die Gastgeber der Millennials und die Feiertagstraditionen abzielt. Obwohl diese Innovation dem Bestreben des Unternehmens entspricht, den Absatz neuer Produkte zu steigern, ändert sie wenig an der Frage des kurzfristigen Wachstums, das davon abhängt, wie reibungslos die Aufspaltung abläuft und wie gut jeder Geschäftsbereich für sich stehen kann.

Auch wenn die Dividenden vorerst bestätigt wurden, sollten sich die Anleger darüber im Klaren sein, dass die Ausschüttung bei einer Verknappung des Cashflows nach der Trennung...

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Der Ausblick von Kraft Heinz geht von 26,1 Mrd. $ Umsatz und 3,3 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dieses Szenario basiert auf einer jährlichen Umsatzwachstumsrate von 1,0 % und einem Gewinnanstieg von 8,6 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 5,3 Mrd. $.

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